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功能概述 销售人员的专属工作台，用于集中管理与跟进由系统自动分配或手动领取的潜在销售机会，实现线索的权责分明与高效转化。 核心功能 查看和管理个人名下的所有线索。 接收由系统分配规则（如地域、行业）或主管手动分配的新线索。 对线索进行初步联系、资质判断并转化为客户或商机。 操作流程 1、线索分组 1.1、新建分组 路径：打开“售前”模块下的“我的线索” 输入：在左边栏点击设置“图标”，可进行“添加”和“编辑”，填写“分组名称”和“分组编码”即可 确认：完成后点击下方“保存”，分组建立完成 1.2...

功能概述 作为企业的统一潜在客户库，用于汇集所有未被认领的原始线索，支持多种录入方式，确保商机不丢失，并为销售团队提供公开的客户资源库。 核心功能 支持销售手动创建单条线索。 支持通过Excel模板批量导入线索。 公开展示所有未被认领的线索，供销售团队成员查阅和领取。 操作流程 1、线索分组 1.1、新建分组 路径：打开“售前”模块下的“线索池” 输入：在左边栏点击设置“图标”，可进行“添加”和“编辑”，填写“分组名称”和“分组编码”即可 确认：完成后点击下方“保存”，分组建立完成 1.2、界面...

功能概述 销售人员维护的专属客户档案库，是客户信息的核心载体，用于记录客户全貌、管理联系人及跟踪所有历史互动，为个性化销售与服务提供数据支持。 核心功能 维护客户基本信息（公司名称、行业、规模等）。 管理客户下属的多个联系人及其职位、联系方式。 关联并查看与该客户相关的所有商机、合同、沟通记录。 1、客户分组 1.1、新建分组 路径：打开“售前”模块下的“我的客户” 输入：在左边栏点击设置“图标”，可进行“添加”和“编辑”，填写“分组名称”和“分组编码”即可 确认：完成后点击下方“保存”，分组建立...

功能概述 一种动态的客户资源调配机制，将长期未跟进或释放的客户集中管理，旨在打破资源壁垒，促进客户资源在销售团队内的二次流转与充分利用，提升整体转化率。 核心功能 按规则（如超过15天未跟进）自动将客户回收到公海。 允许销售人员手动将无意向客户释放至公海。 团队成员可自由查看公海客户列表，并根据自身能力主动领取跟进。 1.1、新建分组 路径：打开“售前”模块下的“我的公海” 输入：在左边栏点击设置“图标”，可进行“添加”和“编辑”，填写“分组名称”和“分组编码”即可 确认：完成后点击下方“保存”，...

功能概述 独立管理与企业发生业务关系的个人对接人信息，构建清晰的人际关系网络。联系人可隶属于某个客户，也可独立存在，是沟通与决策的关键节点。 核心功能 创建和维护联系人详细信息（姓名、电话、邮箱、职务等）。 将联系人与一个或多个客户进行关联。 记录与该联系人的所有沟通历史和偏好。 1、新建信息 1.1、新建联系人 路径：打开“售前”模块下的“联系人” 输入：点击“添加”，填写“姓名、电话、邮箱、职务等”即可 确认：完成后点击下方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 一个销售过程管理工具，帮助销售人员科学规划、记录并执行针对客户或商机的系列跟进活动，确保销售动作的系统性与及时性，提升客户体验与转化概率。 核心功能 为特定客户或商机创建未来的跟进任务（如电话拜访、演示、发送资料）。 设置任务执行的时间和提醒方式。 记录任务完成情况与反馈，形成连续的跟进脉络。 1、新建信息 1.1、新建跟进计划 路径：打开“售前”模块下的“根据计划” 输入：点击“添加”，填写“名称、方式等”即可 确认：完成后点击下方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 对已验证的、有明确购买意向和预算的销售机会进行全流程精细化管控。通过阶段化推进，帮助销售预测业绩，并记录完整的竞争与决策信息。 核心功能 创建商机，关联客户、联系人，并录入预计金额、关闭时间、来源等。 按预设的“销售阶段”（如初步接触、需求分析、方案报价、谈判审核）推进商机。 在商机下记录所有关键跟进活动、竞争对手信息、客户需求与决策流程。 1、新建 1.1、新建商机 路径：打开“售中”模块下的“商机管理” 输入：点击“添加”，选择必填项“客户”、“项目”，填写“姓名、地址、类型、来源等...

功能概述 快速、准确地向客户提供产品/服务价格方案的工具。支持基于标准化产品库生成报价，并跟踪报价状态，是合同生成的前置环节。 核心功能 从产品库中选择产品、配置价格和数量，自动计算总价。 生成美观、专业的PDF格式报价单，支持通过邮件发送给客户。 记录报价状态（待发送、已发送、客户已读、已接受、已拒绝）。 1.1、新建 路径：打开“售中”模块下的“报价单” 输入：点击“添加”，对信息创建，填写相关信息，如：名称，商机，有效期等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示...

功能概述 规范管理客户索取样品的流程，记录需求细节、审批状态及后续发货情况，便于企业评估样品成本、跟踪样品效用并优化库存。 核心功能 提交样品申请，注明客户、所需产品、数量、用途及期望获取时间。 支持配置内部审批流程（如销售经理审批）。 记录审批结果，并与后续的【样品发货】环节关联。 1、新建 1.1、新建样品需求 路径：打开“售中”模块下的“样品需求” 输入：点击“添加”，对信息创建，填写相关信息，如：名称，用处，日期等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示： ...

功能概述 执行已审批通过的样品需求，记录具体的发货物流信息，形成从需求到交付的完整闭环，方便客户查询与内部核对。 核心功能 查看所有已审批通过的样品需求单。 填写实际发货的快递单号、承运商、发货时间。 将发货状态同步更新回【样品需求】单，并通知对应销售人员。 1、新建 1.1、新建发货单 路径：打开“售中”模块下的“样品发货” 输入：点击“添加”，对信息创建，填写相关信息，如：名称，商机，联系人等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 将达成一致的报价方案转为具有法律效力的正式销售合同。管理合同的创建、审批、签署、归档及履行状态，是公司应收账款的重要依据。 核心功能 基于已接受的【报价单】一键生成合同草案，确保条款一致。 支持合同文本的在线编辑和版本管理。 记录合同签署方、签约日期、生效日期、合同金额及关键条款。 1、新建 1.1、新建商机 路径：打开“售中”模块下的“合同管理” 输入：点击“添加”，选择必填项“客户”、“标题”，填写联系人、地址、类型、交期等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面...

功能概述 根据销售合同约定的付款条款，分解并创建预期的回款时间线与金额计划。用于财务预测、现金流管理以及对销售人员的回款催收提醒。 核心功能 根据合同总金额、付款方式（如预付、分期）自动或手动生成多期回款计划。 展示每期计划的应收日期、应收金额及状态（待回款、已逾期、已完成）。 对临近或已逾期的回款计划自动触发提醒通知给负责人。 1、新建 1.1、新建回款单 路径：打开“售中”模块下的“回款计划” 输入：点击“添加”，选择“客户”、“标题”、“单号”，“商机”、“金额”、“交期”等内容 确认：完成...

功能概述 记录客户实际付款行为的凭证，用于财务记账、核销回款计划以及与发票关联，确保资金流与业务流数据准确一致。 核心功能 登记每一笔实际到账的款项，匹配对应的客户、合同及回款计划项。 记录付款方式（银行转账、现金、支票等）、付款时间、金额和备注。 核销后，自动更新关联合同的回款进度。 1、新建 1.1、新建单据 路径：打开“售中”模块下的“回款单” 输入：点击“添加”，选择“客户”、“标题”、“单号”，“商机”、“金额”、“交期”等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下...

功能概述 根据合同约定或回款情况，管理销售发票的开具、寄送与记录。实现发票信息与业务数据的联动，方便后续对账与税务处理。 核心功能 基于【合同】或已登记的【回款单】申请开具发票。 记录发票号码、开票日期、开票金额、购方信息及寄送状态。 提供按客户、时间、状态等条件查询发票历史的功能。 1、新建 1.1、新建单据 路径：打开“售中”模块下的“发票管理” 输入：点击“添加”，选择“客户”、“合同号”、“发票编号”，“联系方式”、“金额”、“交期”等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图...

功能概述 作为系统级的操作日志，自动或手动记录所有与客户相关的关键业务活动与沟通历史，形成不可篡改的客户交互轨迹，用于复盘、审计与知识传承。 核心功能 自动记录系统操作（如创建客户、修改商机阶段）。 支持手动添加非系统的沟通记录（如线下会议纪要）。 按时间线集中展示在客户、联系人、商机等主体详情页。 1、新建 1.1、新建单据 路径：打开“售后”模块下的“跟进记录” 输入：点击“添加”，填写“名称“、”方式“、”联系人“、”跟进内容“等内容 确认：完成后点击下方“保存”，建立完成 1.2、界面如...

功能概述 作为系统级的操作日志，自动或手动记录所有与客户相关的关键业务活动与沟通历史，形成不可篡改的客户交互轨迹，用于复盘、审计与知识传承。 核心功能 自动记录系统操作（如创建客户、修改商机阶段）。 支持手动添加非系统的沟通记录（如线下会议纪要）。 按时间线集中展示在客户、联系人、商机等主体详情页。 1、新建 1.1、新建单据 路径：打开“售后”模块下的“跟进记录” 输入：点击“添加”，填写“名称“、”方式“、”联系人“、”跟进内容“等内容 确认：完成后点击下方“保存”，建立完成 1.2、界面如...

功能概述 货品信息管理模块是企业所有物流和资金流信息的交汇点。它不仅是静态的“物品档案”，更是一个动态的、与所有供应链模块紧密集成的数据中枢 核心功能 能够全面记录货品的基本信息，如名称、规格、型号、编码、材质、相关厂商等，确保货品的可追溯性和安全性。通过详细的货品属性管理，企业可以更准确地掌握货品的库存状况和销售情况，为后续的采购、生产和销售提供数据支持 操作流程 1、货品分组 1.1、新建货品分组 路径：“基础”模块下的“产品信息” 输入：左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组“货品分类”（例...

提供系统级的统一文件存储与管理服务。允许用户将与客户、商机、合同等业务对象相关的各类文件（如资质、方案、图纸）上传并关联，实现文件资料的集中、安全共享与版本管理。 核心功能 上传单个或批量文件，支持常见格式（文档、图片、压缩包等）。 将文件关联到具体的客户、联系人、商机或合同记录上。 提供文件分类、搜索和下载权限控制。 操作流程 1、查找 1.1、查找文件 路径：“基础”模块下的“附件中心” 输入：上方搜索款输入查询信息 确认：点击右边“开始搜索” 1.2、界面如下图所示：