跟进记录

功能概述

作为系统级的操作日志，自动或手动记录所有与客户相关的关键业务活动与沟通历史，形成不可篡改的客户交互轨迹，用于复盘、审计与知识传承。

核心功能

• 自动记录系统操作（如创建客户、修改商机阶段）。

• 支持手动添加非系统的沟通记录（如线下会议纪要）。

• 按时间线集中展示在客户、联系人、商机等主体详情页。

1、新建

1.1、新建单据

• 路径：打开“售后”模块下的“跟进记录”
• 输入：点击“添加”，填写“名称“、”方式“、”联系人“、”跟进内容“等内容
• 确认：完成后点击下方“保存”，建立完成

1.2、界面如下图所示：