线索池

功能概述

作为企业的统一潜在客户库，用于汇集所有未被认领的原始线索，支持多种录入方式，确保商机不丢失，并为销售团队提供公开的客户资源库。

核心功能

• 支持销售手动创建单条线索。

• 支持通过Excel模板批量导入线索。

• 公开展示所有未被认领的线索，供销售团队成员查阅和领取。

操作流程

1、线索分组

1.1、新建分组

• 路径：打开“售前”模块下的“线索池”
• 输入：在左边栏点击设置“图标”，可进行“添加”和“编辑”，填写“分组名称”和“分组编码”即可
• 确认：完成后点击下方“保存”，分组建立完成

1.2、界面如下图所示：

2、新建线索

2.1、新建线索

• 路径：打开“售前”模块下的“我的线索”
• 输入：点击“添加”，对信息创建，填写相关信息，如：名称，行业，类型、等级、联系人等内容
• 确认：点击下方“保存”，单据建立完成

2.2、界面如下图所示：

3、接收线索

3.1、接收线索

• 路径：打开“售前”模块下的“我的线索”
• 输入：勾选线索，点击“接收”，对应客户转换为“我的线索”
• 确认：回到“我的线索”，查看接收信息

3.2、界面如下图所示：

4、批量分配线索

4.1、分配线索

• 路径：打开“售前”模块下的“我的线索”
• 输入：勾选线索，点击“批量分配”，对应多个客户转换为“用户线索”
• 确认：回到“我的线索”，查看接收信息

3.2、界面如下图所示：