跟进计划

功能概述

一个销售过程管理工具，帮助销售人员科学规划、记录并执行针对客户或商机的系列跟进活动，确保销售动作的系统性与及时性，提升客户体验与转化概率。

核心功能

• 为特定客户或商机创建未来的跟进任务（如电话拜访、演示、发送资料）。

• 设置任务执行的时间和提醒方式。

• 记录任务完成情况与反馈，形成连续的跟进脉络。

1、新建信息

1.1、新建跟进计划

• 路径：打开“售前”模块下的“根据计划”
• 输入：点击“添加”，填写“名称、方式等”即可
• 确认：完成后点击下方“保存”，建立完成

1.2、界面如下图所示：