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附件中心

提供系统级的统一文件存储与管理服务。允许用户将与客户、商机、合同等业务对象相关的各类文件(如资质、方案、图纸)上传并关联,实现文件资料的集中、安全共享与版本管理。

核心功能

  • 上传单个或批量文件,支持常见格式(文档、图片、压缩包等)。
  • 将文件关联到具体的客户、联系人、商机或合同记录上。
  • 提供文件分类、搜索和下载权限控制。

操作流程

1、查找
1.1、查找文件
  • 路径:“基础”模块下的“附件中心”
  • 输入:上方搜索款输入查询信息
  • 确认:点击右边“开始搜索”
1.2、界面如下图所示:

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