商机管理

功能概述

对已验证的、有明确购买意向和预算的销售机会进行全流程精细化管控。通过阶段化推进，帮助销售预测业绩，并记录完整的竞争与决策信息。

核心功能

• 创建商机，关联客户、联系人，并录入预计金额、关闭时间、来源等。

• 按预设的“销售阶段”（如初步接触、需求分析、方案报价、谈判审核）推进商机。

• 在商机下记录所有关键跟进活动、竞争对手信息、客户需求与决策流程。

1、新建

1.1、新建商机

• 路径：打开“售中”模块下的“商机管理”
• 输入：点击“添加”，选择必填项“客户”、“项目”，填写“姓名、地址、类型、来源等”即可
• 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成

1.2、界面如下图所示：

2、审核

2.1、审核商机

• 路径：打开“售中”模块下的“商机管理”，（选择需要订单）
• 确认：完成后点击上方“审核”

2.2、界面如下图所示：