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功能概述 执行具体检验任务的业务单据，是所有检验活动和结果的集中记录载体。 核心功能 来源触发： 支持根据业务（如采购收货、生产完工）手动创建。 便捷结果录入： 提供界面供质检员快速录入各项目的实测数据或选择疵点。 自动判定： 系统根据预设标准自动判定单项目及整批合格与否，并给出结论（接收、拒收）。 1、检验单据 1.1、新建单据： 路径：“品质”模块下的“检验单据” 输入：点击“添加”，进入编辑窗口后，填写“单据主题”、“相关单据”、“销售单号”等，关联“供应商”“货品信息，最后下方填写检测数据 ...

功能概述 定义质量检验的具体内容和指标，是构建检验标准的最小单元。 核心功能 创建各类检验项目。 设定项目的数据类型（数值型、文本型、是否型）。 为后续在检验标准中组合使用提供基础元素。 1、检验单据 1、供应商分组 1.1、新建供应商分组 路径：打开“采购”模块下的“供应商信息” 输入：在左边栏点击“图标”，可进行“添加”和“编辑”，填写“分组名称”和“分组编码”即可 确认：完成后点击下方“保存”，分组建立完成 1.2、界面如下图所示： 2、供应商信息 2.1、新建供应商信息 路径：“销售”模块下的“...

功能概述 抽样规则模块用于定义在检验中如何从一批产品中抽取样本的统计方案。它通过标准化的抽样方法，在保证检验代表性的同时控制检验成本与风险，是执行检验任务的强制性依据。 核心功能 规则定义：自定义抽样。 参数设置：明确抽样数量、合格判定数（Ac）、不合格判定数（Re）。 操作步骤 1、新建单据： 路径：“品质”模块下的“抽样规则” 输入：点击“添加”，进入编辑窗口后，填写“编码”、“名称”、“单位”等内容，然后点击下方“添加”，填写“数量”（根据检验数填写） 确认：点击右上方“保存”，单据建立完成 1.1、...

功能概述 检验标准模块是企业质量要求的数字化体现。它为特定的产品或物料明确规定了每个检验项目的合格与否的判定依据，是检验员进行质量判定的唯一准绳，确保质量尺度统。 核心功能 标准创建：为物料/产品创建唯一的检验标准。 项目与规则集成：将检验项目、检验标准（判定值）和抽样规则整合在一个标准文件中。 操作步骤 1、新建单据： 路径：“品质”模块下的“检验标准” 输入：点击“添加”，进入编辑窗口后，填写“编码”、“名称”、选择“规则”、“货品”等内容，然后点击下方“添加”检测项目，填写“数量”（根据检验数填写） 确...

功能概述 疵点设置模块用于建立企业统一的缺陷分类与分级知识库。通过对瑕疵进行标准化、代码化管理，为检验员提供快速、准确的缺陷判定依据，并为质量统计分析提供结构化的数据基础。 核心功能 疵点定义：创建疵点代码、名称、详细描述，并可上传典型图片。 严重度分级：为每个疵点设定等级（如严重、主要、次要）。 分类管理：对疵点进行分类（如外观类、功能类），便于管理和检索。 操作步骤 1、新建分组： 路径：“品质”模块下的“疵点管理” 输入：左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组 确认：完成后点击下方“保存...

功能概述 异常处理点模块用于定义和组织异常处理流程中的责任节点与岗位。 核心功能 责任人指定：为每个处理点指定默认负责人或负责团队。 流程引擎基础：作为异常跟踪流程自动派发任务的基础。 操作步骤 1、新建单据： 路径：“品质”模块下的“异常点处理” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写“内容”、“编码”、“代理人”等信息 确认：完成后点击上方“保存”，订单建立完成 1.1、界面如下图所示：

功能概述 销售人员的专属工作台，用于集中管理与跟进由系统自动分配或手动领取的潜在销售机会，实现线索的权责分明与高效转化。 核心功能 查看和管理个人名下的所有线索。 接收由系统分配规则（如地域、行业）或主管手动分配的新线索。 对线索进行初步联系、资质判断并转化为客户或商机。 操作流程 1、线索分组 1.1、新建分组 路径：打开“售前”模块下的“我的线索” 输入：在左边栏点击设置“图标”，可进行“添加”和“编辑”，填写“分组名称”和“分组编码”即可 确认：完成后点击下方“保存”，分组建立完成 1.2...

功能概述 作为企业的统一潜在客户库，用于汇集所有未被认领的原始线索，支持多种录入方式，确保商机不丢失，并为销售团队提供公开的客户资源库。 核心功能 支持销售手动创建单条线索。 支持通过Excel模板批量导入线索。 公开展示所有未被认领的线索，供销售团队成员查阅和领取。 操作流程 1、线索分组 1.1、新建分组 路径：打开“售前”模块下的“线索池” 输入：在左边栏点击设置“图标”，可进行“添加”和“编辑”，填写“分组名称”和“分组编码”即可 确认：完成后点击下方“保存”，分组建立完成 1.2、界面...

功能概述 销售人员维护的专属客户档案库，是客户信息的核心载体，用于记录客户全貌、管理联系人及跟踪所有历史互动，为个性化销售与服务提供数据支持。 核心功能 维护客户基本信息（公司名称、行业、规模等）。 管理客户下属的多个联系人及其职位、联系方式。 关联并查看与该客户相关的所有商机、合同、沟通记录。 1、客户分组 1.1、新建分组 路径：打开“售前”模块下的“我的客户” 输入：在左边栏点击设置“图标”，可进行“添加”和“编辑”，填写“分组名称”和“分组编码”即可 确认：完成后点击下方“保存”，分组建立...

功能概述 一种动态的客户资源调配机制，将长期未跟进或释放的客户集中管理，旨在打破资源壁垒，促进客户资源在销售团队内的二次流转与充分利用，提升整体转化率。 核心功能 按规则（如超过15天未跟进）自动将客户回收到公海。 允许销售人员手动将无意向客户释放至公海。 团队成员可自由查看公海客户列表，并根据自身能力主动领取跟进。 1.1、新建分组 路径：打开“售前”模块下的“我的公海” 输入：在左边栏点击设置“图标”，可进行“添加”和“编辑”，填写“分组名称”和“分组编码”即可 确认：完成后点击下方“保存”，...

功能概述 独立管理与企业发生业务关系的个人对接人信息，构建清晰的人际关系网络。联系人可隶属于某个客户，也可独立存在，是沟通与决策的关键节点。 核心功能 创建和维护联系人详细信息（姓名、电话、邮箱、职务等）。 将联系人与一个或多个客户进行关联。 记录与该联系人的所有沟通历史和偏好。 1、新建信息 1.1、新建联系人 路径：打开“售前”模块下的“联系人” 输入：点击“添加”，填写“姓名、电话、邮箱、职务等”即可 确认：完成后点击下方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 一个销售过程管理工具，帮助销售人员科学规划、记录并执行针对客户或商机的系列跟进活动，确保销售动作的系统性与及时性，提升客户体验与转化概率。 核心功能 为特定客户或商机创建未来的跟进任务（如电话拜访、演示、发送资料）。 设置任务执行的时间和提醒方式。 记录任务完成情况与反馈，形成连续的跟进脉络。 1、新建信息 1.1、新建跟进计划 路径：打开“售前”模块下的“根据计划” 输入：点击“添加”，填写“名称、方式等”即可 确认：完成后点击下方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 对已验证的、有明确购买意向和预算的销售机会进行全流程精细化管控。通过阶段化推进，帮助销售预测业绩，并记录完整的竞争与决策信息。 核心功能 创建商机，关联客户、联系人，并录入预计金额、关闭时间、来源等。 按预设的“销售阶段”（如初步接触、需求分析、方案报价、谈判审核）推进商机。 在商机下记录所有关键跟进活动、竞争对手信息、客户需求与决策流程。 1、新建 1.1、新建商机 路径：打开“售中”模块下的“商机管理” 输入：点击“添加”，选择必填项“客户”、“项目”，填写“姓名、地址、类型、来源等...

功能概述 快速、准确地向客户提供产品/服务价格方案的工具。支持基于标准化产品库生成报价，并跟踪报价状态，是合同生成的前置环节。 核心功能 从产品库中选择产品、配置价格和数量，自动计算总价。 生成美观、专业的PDF格式报价单，支持通过邮件发送给客户。 记录报价状态（待发送、已发送、客户已读、已接受、已拒绝）。 1.1、新建 路径：打开“售中”模块下的“报价单” 输入：点击“添加”，对信息创建，填写相关信息，如：名称，商机，有效期等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示...