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功能概述 规范管理客户索取样品的流程，记录需求细节、审批状态及后续发货情况，便于企业评估样品成本、跟踪样品效用并优化库存。 核心功能 提交样品申请，注明客户、所需产品、数量、用途及期望获取时间。 支持配置内部审批流程（如销售经理审批）。 记录审批结果，并与后续的【样品发货】环节关联。 1、新建 1.1、新建样品需求 路径：打开“售中”模块下的“样品需求” 输入：点击“添加”，对信息创建，填写相关信息，如：名称，用处，日期等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示： ...

功能概述 执行已审批通过的样品需求，记录具体的发货物流信息，形成从需求到交付的完整闭环，方便客户查询与内部核对。 核心功能 查看所有已审批通过的样品需求单。 填写实际发货的快递单号、承运商、发货时间。 将发货状态同步更新回【样品需求】单，并通知对应销售人员。 1、新建 1.1、新建发货单 路径：打开“售中”模块下的“样品发货” 输入：点击“添加”，对信息创建，填写相关信息，如：名称，商机，联系人等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 将达成一致的报价方案转为具有法律效力的正式销售合同。管理合同的创建、审批、签署、归档及履行状态，是公司应收账款的重要依据。 核心功能 基于已接受的【报价单】一键生成合同草案，确保条款一致。 支持合同文本的在线编辑和版本管理。 记录合同签署方、签约日期、生效日期、合同金额及关键条款。 1、新建 1.1、新建商机 路径：打开“售中”模块下的“合同管理” 输入：点击“添加”，选择必填项“客户”、“标题”，填写联系人、地址、类型、交期等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面...

功能概述 根据销售合同约定的付款条款，分解并创建预期的回款时间线与金额计划。用于财务预测、现金流管理以及对销售人员的回款催收提醒。 核心功能 根据合同总金额、付款方式（如预付、分期）自动或手动生成多期回款计划。 展示每期计划的应收日期、应收金额及状态（待回款、已逾期、已完成）。 对临近或已逾期的回款计划自动触发提醒通知给负责人。 1、新建 1.1、新建回款单 路径：打开“售中”模块下的“回款计划” 输入：点击“添加”，选择“客户”、“标题”、“单号”，“商机”、“金额”、“交期”等内容 确认：完成...

功能概述 记录客户实际付款行为的凭证，用于财务记账、核销回款计划以及与发票关联，确保资金流与业务流数据准确一致。 核心功能 登记每一笔实际到账的款项，匹配对应的客户、合同及回款计划项。 记录付款方式（银行转账、现金、支票等）、付款时间、金额和备注。 核销后，自动更新关联合同的回款进度。 1、新建 1.1、新建单据 路径：打开“售中”模块下的“回款单” 输入：点击“添加”，选择“客户”、“标题”、“单号”，“商机”、“金额”、“交期”等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下...

功能概述 根据合同约定或回款情况，管理销售发票的开具、寄送与记录。实现发票信息与业务数据的联动，方便后续对账与税务处理。 核心功能 基于【合同】或已登记的【回款单】申请开具发票。 记录发票号码、开票日期、开票金额、购方信息及寄送状态。 提供按客户、时间、状态等条件查询发票历史的功能。 1、新建 1.1、新建单据 路径：打开“售中”模块下的“发票管理” 输入：点击“添加”，选择“客户”、“合同号”、“发票编号”，“联系方式”、“金额”、“交期”等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图...

功能概述 作为系统级的操作日志，自动或手动记录所有与客户相关的关键业务活动与沟通历史，形成不可篡改的客户交互轨迹，用于复盘、审计与知识传承。 核心功能 自动记录系统操作（如创建客户、修改商机阶段）。 支持手动添加非系统的沟通记录（如线下会议纪要）。 按时间线集中展示在客户、联系人、商机等主体详情页。 1、新建 1.1、新建单据 路径：打开“售后”模块下的“跟进记录” 输入：点击“添加”，填写“名称“、”方式“、”联系人“、”跟进内容“等内容 确认：完成后点击下方“保存”，建立完成 1.2、界面如...

功能概述 作为系统级的操作日志，自动或手动记录所有与客户相关的关键业务活动与沟通历史，形成不可篡改的客户交互轨迹，用于复盘、审计与知识传承。 核心功能 自动记录系统操作（如创建客户、修改商机阶段）。 支持手动添加非系统的沟通记录（如线下会议纪要）。 按时间线集中展示在客户、联系人、商机等主体详情页。 1、新建 1.1、新建单据 路径：打开“售后”模块下的“跟进记录” 输入：点击“添加”，填写“名称“、”方式“、”联系人“、”跟进内容“等内容 确认：完成后点击下方“保存”，建立完成 1.2、界面如...

功能概述 货品信息管理模块是企业所有物流和资金流信息的交汇点。它不仅是静态的“物品档案”，更是一个动态的、与所有供应链模块紧密集成的数据中枢 核心功能 能够全面记录货品的基本信息，如名称、规格、型号、编码、材质、相关厂商等，确保货品的可追溯性和安全性。通过详细的货品属性管理，企业可以更准确地掌握货品的库存状况和销售情况，为后续的采购、生产和销售提供数据支持 操作流程 1、货品分组 1.1、新建货品分组 路径：“基础”模块下的“产品信息” 输入：左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组“货品分类”（例...

提供系统级的统一文件存储与管理服务。允许用户将与客户、商机、合同等业务对象相关的各类文件（如资质、方案、图纸）上传并关联，实现文件资料的集中、安全共享与版本管理。 核心功能 上传单个或批量文件，支持常见格式（文档、图片、压缩包等）。 将文件关联到具体的客户、联系人、商机或合同记录上。 提供文件分类、搜索和下载权限控制。 操作流程 1、查找 1.1、查找文件 路径：“基础”模块下的“附件中心” 输入：上方搜索款输入查询信息 确认：点击右边“开始搜索” 1.2、界面如下图所示：

为销售管道（Pipeline）或客户生命周期自定义阶段划分与推进规则。通过可视化销售流程，统一团队销售方法论，辅助进行销售预测与效能分析。 核心功能 自定义销售阶段（如：初步接触、需求分析、方案报价、谈判审核、赢单/输单）。 为每个阶段设置预期完成的销售活动、阶段成功率或权重。 配置阶段间推进或退回的规则。 操作流程 1、新建 1.1、新建单据 路径：“基础”模块下的“产品信息” 输入：点击上方“添加”，填写“编码”、“名称”、“类型”、等，（*必填项），下方添加阶段名称 确认：完成后点击上方“保存”，建立完...

功能概述 系统参数设置是ERP系统的基础与核心配置模块，它为整个系统的正常运行提供了基础数据和业务规则定义。通过本模块，系统管理员可以集中管理和配置影响全系统行为、界面显示、业务流程控制等各类全局性参数。正确、合理地设置这些参数，是确保ERP系统能够贴合企业实际运营需求、保障数据准确性和流程顺畅性的前提。 核心功能 系统参数设置是ERP系统的“控制中枢”，通过集中配置全局规则，统一管控各业务模块的运行逻辑。其主要核心功能包括： 定义基础规则：设置财务制度、数值精度等全局基础数据。 控制业务流程：开关业务校验（如采...

功能概述 打印模板模块负责设计和管理系统所有业务单据的打印输出格式，如发票、采购单、销售单、发货单等。它允许企业根据自身需求或合规要求，自定义打印版式、内容和品牌标识，实现标准化、专业化的单据输出。 核心功能 可视化模板设计器：提供拖拽式的可视化设计界面，无需编码即可通过拖拽字段、表格、图片等元素来设计模板。 多模板支持：支持为同一类业务单据（如销售订单）创建多个模板，以适应不同场景（如内部使用、给客户、用于快递面单）。 动态数据绑定：能够将模板中的各个元素与后台数据库的字段动态关联，自动填充单据数据。...

功能概述 客户信息管理模块是ERP系统的核心基础数据模块之一。它为企业建立一个统一、唯一、准确的客户主数据库，是所有销售、服务、市场和财务流程的起点 核心功能 对客户资料按不同的类别进行维护，是运行销售管理系统最基本的基础资料。系统对供应商进行分级分类管理，可对客户资料进行新增，修改，删除等操纵。客户资料包括客户的基础资料，财务资料， 联系人资料，发票地址资料，送货地址资料，有利于企业对客户进行全面的了解和控制，有利于与客户销售业务的处理。 操作流程 1、客户分组 1.1、新建客户分组 路径：“业务”模块下的“客...

功能概述 货品信息管理模块是企业所有物流和资金流信息的交汇点。它不仅是静态的“物品档案”，更是一个动态的、与所有供应链模块紧密集成的数据中枢 核心功能 能够全面记录货品的基本信息，如名称、规格、型号、编码、材质、相关厂商等，确保货品的可追溯性和安全性。通过详细的货品属性管理，企业可以更准确地掌握货品的库存状况和销售情况，为后续的采购、生产和销售提供数据支持 操作流程 1、货品分组 1.1、新建货品分组 路径：“业务”模块下的“货品信息” 输入：左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组“货品分类”（例...

功能概述 虚拟品是指在系统中创建、但无实体库存的“产品”。它用于处理需要计价但不需要或无法进行物理库存管理的业务场景，如服务费、安装费、运输费、软件许可、产品套餐包等 核心功能 核心属性： 存货属性： 必须设置为 “非存货” 或 “服务”。这是与实体品的根本区别。 零库存管理： 不参与库存的收发存管理，系统不会为其保留或检查库存。 需定价： 拥有销售价格和采购价格（如果是外购服务）。 操作流程 1、新建虚拟品 路径：“业务”模块下的“虚拟品” 输入：点击“添加货品”，进入编辑窗口后，填写相应内容（名称、编...

功能概述 销售模块的核心，是客户需求的正式确认，也是后续生产、采购、发货和财务收款的核心依据。 核心功能 订单创建： 支持从报价单直接生成，或手动创建。必须包含客户、产品、数量、价格、交货日期等关键信息。 库存可用量检查： 创建订单时，系统可实时检查库存可用量，提示是否缺货或需要组织生产。 价格与信用控制： 自动定价： 根据客户价格策略自动带出价格。 信用额度检查： 提交订单时，系统自动检查客户信用额度，若超限可强制要求审批或禁止下单。 预收款关联： 【关键集成点】 若合同规定需预付款，可在销售订单...

功能概述 执行销售订单的交付环节，管理从仓库提货、发货到客户签收的物流过程，并驱动库存减少和应收账款产生。 核心功能 发货通知单生成： 根据“已审核”的销售订单，生成发货通知单，指导仓库备货。 库存分配与拣货： 仓库人员根据发货单进行拣货、配货，系统自动扣减库存可用量。 销售出库单： 货物实际出库时，在系统中确认“销售出库单”。此动作为关键触发点。 集成触发机制：【关键集成点】 触发库存更新： 成品库存数量即时减少，库存成本结转至“主营业务成本”。 触发财务应收： 系统自动根据出库单生成一张“应收单...

功能概述 “其他发货”业务模块，用于处理企业内非销售性质的物料出库管理。这些业务不以向客户收款为目的，而是为了支持内部运营、资产转移或履行其他非营收性义务。该模块确保所有库存移动都有据可查，并正确影响库存账、财务账和成本账。 核心功能 操作流程 1、其他发货单 1.1、新建其他发货单： 路径：“业务”模块下的“其他发货” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写客户内容信息，然后点击下方“添加”，会出现“货品信息”，选择需要发货的内容即可 确认：点击上方“保存”，单据建立完成 1.2、界面如下图所示：