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功能概述 规范管理客户索取样品的流程，记录需求细节、审批状态及后续发货情况，便于企业评估样品成本、跟踪样品效用并优化库存。 核心功能 提交样品申请，注明客户、所需产品、数量、用途及期望获取时间。 支持配置内部审批流程（如销售经理审批）。 记录审批结果，并与后续的【样品发货】环节关联。 1、新建 1.1、新建样品需求 路径：打开“售中”模块下的“样品需求” 输入：点击“添加”，对信息创建，填写相关信息，如：名称，用处，日期等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示： ...

功能概述 执行已审批通过的样品需求，记录具体的发货物流信息，形成从需求到交付的完整闭环，方便客户查询与内部核对。 核心功能 查看所有已审批通过的样品需求单。 填写实际发货的快递单号、承运商、发货时间。 将发货状态同步更新回【样品需求】单，并通知对应销售人员。 1、新建 1.1、新建发货单 路径：打开“售中”模块下的“样品发货” 输入：点击“添加”，对信息创建，填写相关信息，如：名称，商机，联系人等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 将达成一致的报价方案转为具有法律效力的正式销售合同。管理合同的创建、审批、签署、归档及履行状态，是公司应收账款的重要依据。 核心功能 基于已接受的【报价单】一键生成合同草案，确保条款一致。 支持合同文本的在线编辑和版本管理。 记录合同签署方、签约日期、生效日期、合同金额及关键条款。 1、新建 1.1、新建商机 路径：打开“售中”模块下的“合同管理” 输入：点击“添加”，选择必填项“客户”、“标题”，填写联系人、地址、类型、交期等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面...

功能概述 根据销售合同约定的付款条款，分解并创建预期的回款时间线与金额计划。用于财务预测、现金流管理以及对销售人员的回款催收提醒。 核心功能 根据合同总金额、付款方式（如预付、分期）自动或手动生成多期回款计划。 展示每期计划的应收日期、应收金额及状态（待回款、已逾期、已完成）。 对临近或已逾期的回款计划自动触发提醒通知给负责人。 1、新建 1.1、新建回款单 路径：打开“售中”模块下的“回款计划” 输入：点击“添加”，选择“客户”、“标题”、“单号”，“商机”、“金额”、“交期”等内容 确认：完成...

功能概述 记录客户实际付款行为的凭证，用于财务记账、核销回款计划以及与发票关联，确保资金流与业务流数据准确一致。 核心功能 登记每一笔实际到账的款项，匹配对应的客户、合同及回款计划项。 记录付款方式（银行转账、现金、支票等）、付款时间、金额和备注。 核销后，自动更新关联合同的回款进度。 1、新建 1.1、新建单据 路径：打开“售中”模块下的“回款单” 输入：点击“添加”，选择“客户”、“标题”、“单号”，“商机”、“金额”、“交期”等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下...

功能概述 根据合同约定或回款情况，管理销售发票的开具、寄送与记录。实现发票信息与业务数据的联动，方便后续对账与税务处理。 核心功能 基于【合同】或已登记的【回款单】申请开具发票。 记录发票号码、开票日期、开票金额、购方信息及寄送状态。 提供按客户、时间、状态等条件查询发票历史的功能。 1、新建 1.1、新建单据 路径：打开“售中”模块下的“发票管理” 输入：点击“添加”，选择“客户”、“合同号”、“发票编号”，“联系方式”、“金额”、“交期”等内容 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图...

功能概述 作为系统级的操作日志，自动或手动记录所有与客户相关的关键业务活动与沟通历史，形成不可篡改的客户交互轨迹，用于复盘、审计与知识传承。 核心功能 自动记录系统操作（如创建客户、修改商机阶段）。 支持手动添加非系统的沟通记录（如线下会议纪要）。 按时间线集中展示在客户、联系人、商机等主体详情页。 1、新建 1.1、新建单据 路径：打开“售后”模块下的“跟进记录” 输入：点击“添加”，填写“名称“、”方式“、”联系人“、”跟进内容“等内容 确认：完成后点击下方“保存”，建立完成 1.2、界面如...

功能概述 作为系统级的操作日志，自动或手动记录所有与客户相关的关键业务活动与沟通历史，形成不可篡改的客户交互轨迹，用于复盘、审计与知识传承。 核心功能 自动记录系统操作（如创建客户、修改商机阶段）。 支持手动添加非系统的沟通记录（如线下会议纪要）。 按时间线集中展示在客户、联系人、商机等主体详情页。 1、新建 1.1、新建单据 路径：打开“售后”模块下的“跟进记录” 输入：点击“添加”，填写“名称“、”方式“、”联系人“、”跟进内容“等内容 确认：完成后点击下方“保存”，建立完成 1.2、界面如...

功能概述 货品信息管理模块是企业所有物流和资金流信息的交汇点。它不仅是静态的“物品档案”，更是一个动态的、与所有供应链模块紧密集成的数据中枢 核心功能 能够全面记录货品的基本信息，如名称、规格、型号、编码、材质、相关厂商等，确保货品的可追溯性和安全性。通过详细的货品属性管理，企业可以更准确地掌握货品的库存状况和销售情况，为后续的采购、生产和销售提供数据支持 操作流程 1、货品分组 1.1、新建货品分组 路径：“基础”模块下的“产品信息” 输入：左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组“货品分类”（例...

提供系统级的统一文件存储与管理服务。允许用户将与客户、商机、合同等业务对象相关的各类文件（如资质、方案、图纸）上传并关联，实现文件资料的集中、安全共享与版本管理。 核心功能 上传单个或批量文件，支持常见格式（文档、图片、压缩包等）。 将文件关联到具体的客户、联系人、商机或合同记录上。 提供文件分类、搜索和下载权限控制。 操作流程 1、查找 1.1、查找文件 路径：“基础”模块下的“附件中心” 输入：上方搜索款输入查询信息 确认：点击右边“开始搜索” 1.2、界面如下图所示：

为销售管道（Pipeline）或客户生命周期自定义阶段划分与推进规则。通过可视化销售流程，统一团队销售方法论，辅助进行销售预测与效能分析。 核心功能 自定义销售阶段（如：初步接触、需求分析、方案报价、谈判审核、赢单/输单）。 为每个阶段设置预期完成的销售活动、阶段成功率或权重。 配置阶段间推进或退回的规则。 操作流程 1、新建 1.1、新建单据 路径：“基础”模块下的“产品信息” 输入：点击上方“添加”，填写“编码”、“名称”、“类型”、等，（*必填项），下方添加阶段名称 确认：完成后点击上方“保存”，建立完...

功能概述 系统参数设置是ERP系统的基础与核心配置模块，它为整个系统的正常运行提供了基础数据和业务规则定义。通过本模块，系统管理员可以集中管理和配置影响全系统行为、界面显示、业务流程控制等各类全局性参数。正确、合理地设置这些参数，是确保ERP系统能够贴合企业实际运营需求、保障数据准确性和流程顺畅性的前提。 核心功能 系统参数设置是ERP系统的“控制中枢”，通过集中配置全局规则，统一管控各业务模块的运行逻辑。其主要核心功能包括： 定义基础规则：设置财务制度、数值精度等全局基础数据。 控制业务流程：开关业务校验（如采...

功能概述 打印模板模块负责设计和管理系统所有业务单据的打印输出格式，如发票、采购单、销售单、发货单等。它允许企业根据自身需求或合规要求，自定义打印版式、内容和品牌标识，实现标准化、专业化的单据输出。 核心功能 可视化模板设计器：提供拖拽式的可视化设计界面，无需编码即可通过拖拽字段、表格、图片等元素来设计模板。 多模板支持：支持为同一类业务单据（如销售订单）创建多个模板，以适应不同场景（如内部使用、给客户、用于快递面单）。 动态数据绑定：能够将模板中的各个元素与后台数据库的字段动态关联，自动填充单据数据。...