阶段设置

为销售管道（Pipeline）或客户生命周期自定义阶段划分与推进规则。通过可视化销售流程，统一团队销售方法论，辅助进行销售预测与效能分析。

核心功能

• 自定义销售阶段（如：初步接触、需求分析、方案报价、谈判审核、赢单/输单）。
• 为每个阶段设置预期完成的销售活动、阶段成功率或权重。
• 配置阶段间推进或退回的规则。

操作流程

1、新建

1.1、新建单据

• 路径：“基础”模块下的“产品信息”
• 输入：点击上方“添加”，填写“编码”、“名称”、“类型”、等，（*必填项），下方添加阶段名称
• 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成

1.2、界面如下图所示：