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功能概述 根据合同约定或回款情况，管理销售发票的开具、寄送与记录。实现发票信息与业务数据的联动，方便后续对账与税务处理。 核心功能 基于【合同】或已登记的【回款单】申请开具发票。 记录发票号码...

功能概述 记录客户实际付款行为的凭证，用于财务记账、核销回款计划以及与发票关联，确保资金流与业务流数据准确一致。 核心功能 登记每一笔实际到账的款项，匹配对应的客户、合同及回款计划项。 ...

功能概述 根据销售合同约定的付款条款，分解并创建预期的回款时间线与金额计划。用于财务预测、现金流管理以及对销售人员的回款催收提醒。 核心功能 根据合同总金额、付款方式（如预付、分期）自动或手...

功能概述 将达成一致的报价方案转为具有法律效力的正式销售合同。管理合同的创建、审批、签署、归档及履行状态，是公司应收账款的重要依据。 核心功能 基于已接受的【报价单】一键生成合同草案，确保条...

功能概述 执行已审批通过的样品需求，记录具体的发货物流信息，形成从需求到交付的完整闭环，方便客户查询与内部核对。 核心功能 查看所有已审批通过的样品需求单。 填写实际发货的快递单号、承运...

功能概述 规范管理客户索取样品的流程，记录需求细节、审批状态及后续发货情况，便于企业评估样品成本、跟踪样品效用并优化库存。 核心功能 提交样品申请，注明客户、所需产品、数量、用途及期望获取时...

功能概述 快速、准确地向客户提供产品/服务价格方案的工具。支持基于标准化产品库生成报价，并跟踪报价状态，是合同生成的前置环节。 核心功能 从产品库中选择产品、配置价格和数量，自动计算总价。 ...

功能概述 对已验证的、有明确购买意向和预算的销售机会进行全流程精细化管控。通过阶段化推进，帮助销售预测业绩，并记录完整的竞争与决策信息。 核心功能 创建商机，关联客户、联系人，并录入预计金额...

功能概述 一个销售过程管理工具，帮助销售人员科学规划、记录并执行针对客户或商机的系列跟进活动，确保销售动作的系统性与及时性，提升客户体验与转化概率。 核心功能 为特定客户或商机创建未来的跟进...

功能概述 独立管理与企业发生业务关系的个人对接人信息，构建清晰的人际关系网络。联系人可隶属于某个客户，也可独立存在，是沟通与决策的关键节点。 核心功能 创建和维护联系人详细信息（姓名、电话、...

功能概述 一种动态的客户资源调配机制，将长期未跟进或释放的客户集中管理，旨在打破资源壁垒，促进客户资源在销售团队内的二次流转与充分利用，提升整体转化率。 核心功能 按规则（如超过15天未跟进...

功能概述 销售人员维护的专属客户档案库，是客户信息的核心载体，用于记录客户全貌、管理联系人及跟踪所有历史互动，为个性化销售与服务提供数据支持。 核心功能 维护客户基本信息（公司名称、行业、规...

功能概述 作为企业的统一潜在客户库，用于汇集所有未被认领的原始线索，支持多种录入方式，确保商机不丢失，并为销售团队提供公开的客户资源库。 核心功能 支持销售手动创建单条线索。 支持通过E...

功能概述 销售人员的专属工作台，用于集中管理与跟进由系统自动分配或手动领取的潜在销售机会，实现线索的权责分明与高效转化。 核心功能 查看和管理个人名下的所有线索。 接收由系统分配规则（如...