售前业务流程
线索状态
我的线索
功能概述 销售人员的专属工作台，用于集中管理与跟进由系统自动分配或手动领取的潜在销售机会，实现线索的权责分明与高效转化。 核心功能 查看和管理个人名下的所有线索。 接收由系统分配规则（如...
线索池
功能概述 作为企业的统一潜在客户库，用于汇集所有未被认领的原始线索，支持多种录入方式，确保商机不丢失，并为销售团队提供公开的客户资源库。 核心功能 支持销售手动创建单条线索。 支持通过E...
我的客户
功能概述 销售人员维护的专属客户档案库，是客户信息的核心载体，用于记录客户全貌、管理联系人及跟踪所有历史互动，为个性化销售与服务提供数据支持。 核心功能 维护客户基本信息（公司名称、行业、规...
客户公海
功能概述 一种动态的客户资源调配机制，将长期未跟进或释放的客户集中管理，旨在打破资源壁垒，促进客户资源在销售团队内的二次流转与充分利用，提升整体转化率。 核心功能 按规则（如超过15天未跟进...
联系人
功能概述 独立管理与企业发生业务关系的个人对接人信息，构建清晰的人际关系网络。联系人可隶属于某个客户，也可独立存在，是沟通与决策的关键节点。 核心功能 创建和维护联系人详细信息（姓名、电话、...
跟进计划
功能概述 一个销售过程管理工具，帮助销售人员科学规划、记录并执行针对客户或商机的系列跟进活动，确保销售动作的系统性与及时性，提升客户体验与转化概率。 核心功能 为特定客户或商机创建未来的跟进...