报价单

销售订单

功能概述

报价单管理是销售模块流程的起点，用于向客户提供产品或服务的正式价格、条款和交付细节。它不仅是商业沟通工具，更是系统化管理销售机会、优化定价策略的核心，是客户需求的正式确认，也是后续生产、采购、发货和财务收款的核心依据。

核心功能

• 订单快速创建：与模板化

  支持从报价单销售机会直接生成报价单，或手动创建。必须包含客户、

  提供标准化模板，确保品牌形象统一，减少重复劳动。

  可保存常用产品、数量、组合为“套餐”，实现快速报价格、交货日期等关键信息。

• 库存可用量检查： 创建订单时，系统可实时检查库存可用量，提示是否缺货或需要组织生产。

• 灵活的价格与信用控制：体系

  自动定价： 集成价格策略，根据客户价格策略等级、数量自动带出匹配预设价格。

  信用额度检查手动调整： 提交订单时，系统支持在权限控制下进行价格折扣审批。

  阶梯价格： 根据购买数量自动检查客户信用额度，若超限可强制要求审批或禁止下显示不同单价。

• 预收款关联：精准的有效期与版本控制

  【关键集成点】 若合同规

  设定需预付款报价有效期，系统可在销售订单上自动提醒或标记“需预收”过期报价。

  支持版本管理，并关联生成保留每次修改的预收款单（链接至财务预收模块）历史记录，控制“未见款不发货”便于跟踪客户反馈和谈判过程。

• 一键转单

  客户接受报价后，可一键转为销售订单状态全程跟踪： 实时跟踪订单状态，如：“已审核”所有信息（客户、“部分发货”产品、“发货完成”价格、“已开票”、“已关闭”条款）自动带入，极大提升效率并避免转录错误。

操作流程

1、销售订报价单

1.1、新建销售订报价单：

• 路径：“销售”模块下的“销售订报价单”
• 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，选择“客户”，填写相应内容（客户订单号，物流方式等），然后点击下方“添加”，选择“销售产品”，填写产品对应的“数量”、“金额”及“相关参数”，（下方可填写“摘要”（订单备注）和“业务员”
• 确认：点击上方“保存”，单据建立完成

1.2、界面如下图所示：

2、订单审核

2.1、审核销售订报价单

• 路径：“销售”模块下的“销售订报价单”，（选择需要订单）
• 确认：完成后点击上方“审核”

2.2、界面如下图所示：