报价单

报价单管理是销售流程的起点，用于向客户提供产品或服务的正式价格、条款和交付细节。它不仅是商业沟通工具，更是系统化管理销售机会、优化定价策略的核心。

快速创建与模板化

支持从销售机会直接生成报价单，或手动创建。

提供标准化模板，确保品牌形象统一，减少重复劳动。

可保存常用产品组合为“套餐”，实现快速报价。
灵活的价格体系

自动定价： 集成价格策略，根据客户等级、数量自动匹配预设价格。

手动调整： 支持在权限控制下进行价格折扣审批。

阶梯价格： 根据购买数量自动显示不同单价。
精准的有效期与版本控制

设定报价有效期，系统可自动提醒或标记过期报价。

支持版本管理，保留每次修改的历史记录，便于跟踪客户反馈和谈判过程。
一键转单

客户接受报价后，可一键转为销售订单，所有信息（客户、产品、价格、条款）自动带入，极大提升效率并避免转录错误。

路径：“销售”模块下的“报价单”
输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，选择“客户”，填写相应内容（客户订单号，物流方式等），然后点击下方“添加”，选择“销售产品”，填写产品对应的“数量”、“金额”及“相关参数”，（下方可填写“摘要”（订单备注）和“业务员”
确认：点击上方“保存”，单据建立完成