报价单

销售订单

功能概述

报价单管理是销售流程模块的起点核心，用于向是客户提供产品或服务需求的正式价格确认，也是后续生产、条采购、发货和财务收款和交付细节。它不仅是商业沟通工具，更是系统化管理销售机会、优化定价策略的核心依据。

核心功能

1. 快速订单创建与模板化：

   支持从销售机会报价单直接生成报价单，或手动创建。

   提供标准化模板，确保品牌形象统一，减少重复劳动。

   可保存常用必须包含客户、产品组合为“套餐”，实现快速报、数量、价格、交货日期等关键信息。

2. 灵活的库存可用量检查： 创建订单时，系统可实时检查库存可用量，提示是否缺货或需要组织生产。

3. 价格体系与信用控制：

   自动定价： 集成根据客户价格策略，根据客户等级、数量自动匹配预设带出价格。

   手动调整信用额度检查： 支持在权提交订单时，系统自动检查客户信用额度，若超限控可强制下进行价格折扣要求审批。

   阶梯价格： 根据购买数量自动显示不同或禁止下单价。

4. 精准预收款关联： 【关键集成点】 若合同规定需预付款，可在销售订单上标记“需预收”，并关联生成的有效期与版本预收款单（链接至财务预收模块），控制

   设定报价有效期，系统可自动提醒或标记过期报价。

   支持版本管理，保留每次修改的历史记录，便于跟踪客户反馈和谈判过程“未见款不发货”。

5. 一键转单

   客户接受报价后，可一键转为销售订单状态全程跟踪： 实时跟踪订单状态，所有信息（客户如：“已审核”、产品“部分发货”、价格“发货完成”、条款）自动带入，极大提升效率并避免转录错误“已开票”、“已关闭”。

操作流程

1、新建报价销售订单

1.1、新建销售订单：

• 路径：“销售”模块下的“报价销售订单”
• 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，选择“客户”，填写相应内容（客户订单号，物流方式等），然后点击下方“添加”，选择“销售产品”，填写产品对应的“数量”、“金额”及“相关参数”，（下方可填写“摘要”（订单备注）和“业务员”
• 确认：点击上方“保存”，单据建立完成

1.2、界面如下图所示：

2、订单审核

2.1、审核报价销售订单

• 路径：“销售”模块下的“报价销售订单”，（选择需要订单）
• 确认：完成后点击上方“审核”

2.2、界面如下图所示：