CRM售中管理模块

功能概述对已验证的、有明确购买意向和预算的销售机会进行全流程精细化管控。通过阶段化推进，帮助销售预测业绩，并记录完整的竞争与决策信息。核心功能创建商机，关联客户、联系人，并录入预计金额...

功能概述快速、准确地向客户提供产品/服务价格方案的工具。支持基于标准化产品库生成报价，并跟踪报价状态，是合同生成的前置环节。核心功能从产品库中选择产品、配置价格和数量，自动计算总价。 ...

功能概述规范管理客户索取样品的流程，记录需求细节、审批状态及后续发货情况，便于企业评估样品成本、跟踪样品效用并优化库存。核心功能提交样品申请，注明客户、所需产品、数量、用途及期望获取时...

功能概述执行已审批通过的样品需求，记录具体的发货物流信息，形成从需求到交付的完整闭环，方便客户查询与内部核对。核心功能查看所有已审批通过的样品需求单。填写实际发货的快递单号、承运...

功能概述将达成一致的报价方案转为具有法律效力的正式销售合同。管理合同的创建、审批、签署、归档及履行状态，是公司应收账款的重要依据。核心功能基于已接受的【报价单】一键生成合同草案，确保条...

功能概述根据销售合同约定的付款条款，分解并创建预期的回款时间线与金额计划。用于财务预测、现金流管理以及对销售人员的回款催收提醒。核心功能根据合同总金额、付款方式（如预付、分期）自动或手...

功能概述记录客户实际付款行为的凭证，用于财务记账、核销回款计划以及与发票关联，确保资金流与业务流数据准确一致。核心功能登记每一笔实际到账的款项，匹配对应的客户、合同及回款计划项。 ...

功能概述根据合同约定或回款情况，管理销售发票的开具、寄送与记录。实现发票信息与业务数据的联动，方便后续对账与税务处理。核心功能基于【合同】或已登记的【回款单】申请开具发票。记录发票号码...