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客户公海

功能概述

一种动态的客户资源调配机制，将长期未跟进或释放的客户集中管理，旨在打破资源壁垒，促进客户资源在销售团队内的二次流转与充分利用，提升整体转化率。

核心功能

  • 按规则（如超过15天未跟进）自动将客户回收到公海。

  • 允许销售人员手动将无意向客户释放至公海。

  • 团队成员可自由查看公海客户列表，并根据自身能力主动领取跟进。

1.1、新建分组
  • 路径：打开“售前”模块下的“我的公海”
  • 输入：在左边栏点击设置“图标”，可进行“添加”和“编辑”，填写“分组名称”和“分组编码”即可
  • 确认：完成后点击下方“保存”，分组建立完成
1.2、界面如下图所示：

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2、新建客户
2.1、新建客户
  • 路径：打开“售前”模块下的“客户公海”
  • 输入：点击“添加”，对信息创建，填写相关信息，如：名称，行业，类型、等级、联系人等内容
  • 确认：点击下方“保存”，单据建立完成
2.2、界面如下图所示：

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3、**接收线索客户
3.1、接收客户
  • 路径：打开“售前”模块下的“客户公海”
  • 输入：勾选线索，点击“接收”，对应客户转换为“我的客户”
  • 确认：回到“我的客户”，查看接收信息
3.2、界面如下图所示：

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4、批量分配客户
4.1、分配客户
  • 路径：打开“售前”模块下的“客户公海”
  • 输入：勾选线索，点击“批量分配”，对应多个客户转换为“用户客户”
4.2、界面如下图所示：

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