我的客户

功能概述

销售人员维护的专属客户档案库，是客户信息的核心载体，用于记录客户全貌、管理联系人及跟踪所有历史互动，为个性化销售与服务提供数据支持。

核心功能

• 维护客户基本信息（公司名称、行业、规模等）。

• 管理客户下属的多个联系人及其职位、联系方式。

• 关联并查看与该客户相关的所有商机、合同、沟通记录。

1、客户分组

1.1、新建分组

• 路径：打开“售前”模块下的“我的客户”
• 输入：在左边栏点击设置“图标”，可进行“添加”和“编辑”，填写“分组名称”和“分组编码”即可
• 确认：完成后点击下方“保存”，分组建立完成

1.2、界面如下图所示：

2、新建客户

2.1、新建客户

• 路径：打开“售前”模块下的“我的客户”
• 输入：点击“添加”，对信息创建，填写相关信息，如：名称，行业，类型、等级、联系人等内容
• 确认：点击下方“保存”，单据建立完成

2.2、界面如下图所示：