我的线索

功能概述

销售人员的专属工作台，用于集中管理与跟进由系统自动分配或手动领取的潜在销售机会，实现线索的权责分明与高效转化。

核心功能

• 查看和管理个人名下的所有线索。

• 接收由系统分配规则（如地域、行业）或主管手动分配的新线索。

• 对线索进行初步联系、资质判断并转化为客户或商机。

操作流程

1、线索分组

1.1、新建分组

• 路径：打开“售前”模块下的“我的线索”
• 输入：在左边栏点击设置“图标”，可进行“添加”和“编辑”，填写“分组名称”和“分组编码”即可
• 确认：完成后点击下方“保存”，分组建立完成

1.2、界面如下图所示：

2、新建线索

2.1、新建线索

• 路径：打开“售前”模块下的“我的线索”
• 输入：点击“添加”，对信息创建，填写相关信息，如：名称，行业，类型、等级、联系人等内容
• 确认：点击下方“保存”，单据建立完成

2.2、界面如下图所示：