附件中心
提供系统级的统一文件存储与管理服务。允许用户将与客户、商机、合同等业务对象相关的各类文件(如资质、方案、图纸)上传并关联,实现文件资料的集中、安全共享与版本管理。
核心功能
- 上传单个或批量文件,支持常见格式(文档、图片、压缩包等)。
- 将文件关联到具体的客户、联系人、商机或合同记录上。
- 提供文件分类、搜索和下载权限控制。
操作流程
1、查找
1.1、查找文件
- 路径:“基础”模块下的“附件中心”
- 输入:上方搜索款输入查询信息
- 确认:点击右边“开始搜索”
1.2、界面如下图所示:

提供系统级的统一文件存储与管理服务。允许用户将与客户、商机、合同等业务对象相关的各类文件(如资质、方案、图纸)上传并关联,实现文件资料的集中、安全共享与版本管理。
