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功能概述 客户信息管理模块是ERP系统的核心基础数据模块之一。它为企业建立一个统一、唯一、准确的客户主数据库，是所有销售、服务、市场和财务流程的起点 核心功能 对客户资料按不同的类别进行维护，是运行销售管理系统最基本的基础资料。系统对供应商进行分级分类管理，可对客户资料进行新增，修改，删除等操纵。客户资料包括客户的基础资料，财务资料， 联系人资料，发票地址资料，送货地址资料，有利于企业对客户进行全面的了解和控制，有利于与客户销售业务的处理。 操作流程 1、客户分组 1.1、新建客户分组 路径：“销售”模块下的“客户...

功能概述 货品信息管理模块是企业所有物流和资金流信息的交汇点。它不仅是静态的“物品档案”，更是一个动态的、与所有供应链模块紧密集成的数据中枢 核心功能 能够全面记录货品的基本信息，如名称、规格、型号、编码、材质、相关厂商等，确保货品的可追溯性和安全性。通过详细的货品属性管理，企业可以更准确地掌握货品的库存状况和销售情况，为后续的采购、生产和销售提供数据支持 操作流程 1、货品分组 1.1、新建货品分组 路径：“销售”模块下的“货品信息” 输入：左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组“货品分类”（例...

功能概述 虚拟品是指在系统中创建、但无实体库存的“产品”。它用于处理需要计价但不需要或无法进行物理库存管理的业务场景，如服务费、安装费、运输费、软件许可、产品套餐包等 核心功能 核心属性： 存货属性： 必须设置为 “非存货” 或 “服务”。这是与实体品的根本区别。 零库存管理： 不参与库存的收发存管理，系统不会为其保留或检查库存。 需定价： 拥有销售价格和采购价格（如果是外购服务）。 操作流程 1、新建虚拟品 路径：“销售”模块下的“虚拟品” 输入：点击“添加货品”，进入编辑窗口后，填写相应内容（名称、编...

功能概述 报价单管理是销售流程的起点，用于向客户提供产品或服务的正式价格、条款和交付细节。它不仅是商业沟通工具，更是系统化管理销售机会、优化定价策略的核心。 核心功能 快速创建与模板化 支持从销售机会直接生成报价单，或手动创建。 提供标准化模板，确保品牌形象统一，减少重复劳动。 可保存常用产品组合为“套餐”，实现快速报价。 灵活的价格体系 自动定价： 集成价格策略，根据客户等级、数量自动匹配预设价格。 手动调整： 支持在权限控制下进行价格折扣审批。 阶梯价格： 根据购买数量自动显示不同单价。 精准的有效...

功能概述 销售模块的核心，是客户需求的正式确认，也是后续生产、采购、发货和财务收款的核心依据。 核心功能 订单创建： 支持从报价单直接生成，或手动创建。必须包含客户、产品、数量、价格、交货日期等关键信息。 库存可用量检查： 创建订单时，系统可实时检查库存可用量，提示是否缺货或需要组织生产。 价格与信用控制： 自动定价： 根据客户价格策略自动带出价格。 信用额度检查： 提交订单时，系统自动检查客户信用额度，若超限可强制要求审批或禁止下单。 预收款关联： 【关键集成点】 若合同规定需预付款，可在销售订单...

功能概述 执行销售订单的交付环节，管理从仓库提货、发货到客户签收的物流过程，并驱动库存减少和应收账款产生。 核心功能 发货通知单生成： 根据“已审核”的销售订单，生成发货通知单，指导仓库备货。 库存分配与拣货： 仓库人员根据发货单进行拣货、配货，系统自动扣减库存可用量。 销售出库单： 货物实际出库时，在系统中确认“销售出库单”。此动作为关键触发点。 集成触发机制：【关键集成点】 触发库存更新： 成品库存数量即时减少，库存成本结转至“主营业务成本”。 触发财务应收： 系统自动根据出库单生成一张“应收单...

功能概述 “其他发货”业务模块，用于处理企业内非销售性质的物料出库管理。这些业务不以向客户收款为目的，而是为了支持内部运营、资产转移或履行其他非营收性义务。该模块确保所有库存移动都有据可查，并正确影响库存账、财务账和成本账。 核心功能 严谨的单据管理：创建“其他出库单”时，需填写出库仓库、物料编码（可按颜色、尺寸、材质等筛选）、数量及详细的出库原因。 严格的审批流程：系统可设置审批路径（如根据金额或物料价值分级审批），确保每一次非销售出库都经过授权。 实时的库存更新：单据审核通过后，系统会自动扣减对...

功能概述 “销售扣款”功能，就是通过一张结构清晰的“费用扣款单”，将一次零散的赔偿或折扣，标准化、流程化地记录下来，并自动与客户和财务关联，最终实现账目清晰、有据可查。 核心功能 扣款单据管理：记录每一笔扣款详情 关联业务：扣款单必须能关联到原始的销售订单，明确是哪一笔交易引发的扣款。 定义原因：需要记录具体的扣款原因或费用类型，例如“产品色差”、“数量短缺”、“延期交货赔款”等。 录入金额：明确录入扣款的具体金额。 客户与财务关联：确保账目清晰 关联客户：扣款单会直接关联到具体的客户档案，确保该...

功能概述 “销售开票”功能，通过一套严谨的流程（申请-审批-开票-记账-核销），将销售业务、财务记账和税务申报无缝串联起来。它确保了企业账实相符、账账相符、账税相符，是企业实现精细化管理和合规运营不可或缺的一环。 核心功能 灵活开票：一张发票的“出生证” 系统需要支持多种开票场景，以适应纽扣行业复杂的业务模式。 多种开票方式： 已发货开票：最常见的模式，基于已发货的出库单生成发票。 未发货开票：部分需先开票后发货的业务场景。 红字发票（退货开票）：处理销售退货时，开具红字发票冲减收入和税款。 冲...

功能概述 “销售结账”是企业月度或季度财务周期的终点，也是一个承上启下的关键管理动作。它的核心目标不是简单地按下一个按钮，而是通过一套严谨的流程，确保当期所有销售活动的数据准确、完整地转化为财务信息，为管理层提供一份真实、可靠的经营“成绩单”。 核心功能 一个标准的销售结账流程，其核心功能主要围绕以下五个环节展开： 📊 数据核对与确认：这是结账的第一步，也是最重要的一步。系统需要确保所有与销售相关的单据（如销售订单、出库单、发票等）都已准确、无遗漏地录入。这能有效避免因补录或错录导致的收入确认期间错位等问题。 应...

功能概述 “无档送货单”（通常也称为“无订单送货单”或“无PO送货单”）是一个灵活但需要谨慎使用的功能。它允许企业在不关联任何销售订单的情况下，直接创建并向客户发送货物。 核心功能 一张标准的“无档送货单”应具备以下核心功能： 独立开单：可以不依赖任何上游的销售订单或合同，独立创建并生成一张全新的送货单。 完整信息记录：单据需记录客户、送货地址、物料明细（编码、名称、规格）、数量、单价、付款方式、运输方式等全部必要信息。 库存实时扣减：单据审核生效后，系统会自动扣减对应仓库的库存，保证账实相符。 灵...

功能概述 “供应商信息”功能的本质是将采购管理从事务性的“买买买”提升为策略性的“供方管理”。它将零散的供应商数据，通过系统性的协同与评估，最终转化为企业降低成本、提升质量、保障交期的核心能力。 核心功能 从“记录”到“协同”的五大支柱 一个强大的“供应商信息”功能模块，通常包含以下五大核心支柱： 📇 集中化档案库（基础） 这是所有功能的基础，用于统一管理供应商的静态与动态信息。 💰 财务与价格协同（核心） 这是将业务与财务打通的关键环节。 🔗 采购全流程联动（引擎） 这是让“信息”真正流动起...

功能概述 “请购单”是企业内部“需求”与“采购”之间的桥梁。它将原本零散、无序的采购需求，纳入一个标准、透明、可追溯的管控流程中。通过它，企业能有效避免盲目采购、控制成本、规范流程，是精细化采购管理的第一步。 核心功能 1.标准化单据管理： 提供统一的电子请购单模板，集中管理所有采购需求。单据会清晰记录所需物料的名称、规格、数量、需求日期、申请部门、用途、预算归属等关键信息。 2. 灵活的生成方式： 单据可以通过两种主要方式生成。 人工录入：各需求部门（如生产、质检）人员根据实际需要，在系统中手动创建。...

功能概述 采购订单是将“采购计划”转化为“实际采购行动”的指令性单据，是整个采购流程的执行核心。它把“要买什么”的需求，正式升级为“向谁买、多少钱、何时交”的合同，并驱动后续收货、质检、付款等所有环节。 核心功能 📝订单生成：告别手动，智能创建 这是采购订单的起点，核心在于如何高效、准确地创建。 来源可追溯：采购订单可以直接引用并关联上游的请购单或生产计划生成，确保采购有据可依。 自动带出信息：选定供应商后，系统会自动填充物料、历史价格等信息，减少人工录入。 批量处理：支持将多条请购需求合并，一键生...

功能概述 “采购验收”功能，是通过单据驱动、质量把关、自动记账等一系列标准化动作，确保企业“进的来”的每一颗物料都合格、准确、有据可查。它是保障生产质量、控制采购成本、维系供应链稳定的第一道防线。 核心功能 🎯 采购验收的核心功能 一个完整的采购验收流程，其核心功能主要围绕以下三个环节展开： 1. 📋 单据驱动与信息核验 验收工作的起点是采购订单。仓库人员收到货物后，会在ERP中调出对应的采购订单，逐一核对物料名称、规格型号、数量等关键信息，确保实物与订单一致。这一步骤从根本上避免了错收、漏收。 2. 🔬 质量...

功能概述 “其他收货”（通常称为“其他入库单”）是一个处理所有非采购、非生产类入库业务的“万能入库通道”。它与标准的“采购入库”和“生产入库”不同，专门用于记录那些无法通过常规流程处理的入库场景，其核心价值在于确保每一颗纽扣、每一份物料的入库都有据可查，保障库存账实相符。 核心功能 🎯 核心功能：灵活、严谨的入库管理 一个功能完善的“其他入库单”模块，通常包含以下核心能力： 📝 灵活开单与类型管理 支持手动创建单据，并能选择预设的入库类型（如盘盈、退货、调拨等）。 也能由盘点单、调拨单等其他业务单据自动...

功能概述 “询价单”是连接“采购需求”与“采购订单”的关键环节。它是一份正式的、结构化的文件，用于向多家供应商征集物料（如树脂粉、金属胚、染料）或委外加工服务（如电镀、喷漆）的报价、交货周期等商务信息。 核心功能 🎯 询价单的核心功能 一个完善的询价单功能模块，通常能实现以下五个核心环节： 📝 生成与发布：高效、精准地发出需求 多渠道生成：询价单可以手动创建，也可以由上游的采购申请单或生产计划自动触发生成。对于纽扣这类高频采购的物料，系统甚至支持批量生成询价单。 精准信息传达：单据中会清晰列明所需物料的...

功能概述 “采购开票”功能通过“参照生成、自动校验、一键记账”的标准化流程，将财务人员从繁琐的手工劳动中解放出来，同时确保了企业成本核算精准、应付账款清晰、税务申报合规。它是连接企业业务运营与财务管理的关键一环，也是实现精细化成本控制的基础。 核心功能 📝 发票生成：从业务到财务的第一步 这是采购开票的起点，ERP系统会提供多种方式来生成发票。 参照生成，避免重复录入：最常见的做法是，财务人员进入系统的“采购管理”模块，选择已审核的“采购入库单”，点击“生成发票”。系统会自动带入供应商、商品、数量等关键信息，财...

功能概述 “采购扣款”功能是企业在收货后，因供应商货物存在质量问题、数量短缺、交期延误等情况，而向供应商索赔或直接扣减其应付货款的核心管理工具。它的核心是将零散的索赔事件，转化为标准、透明、可追溯的财务凭证，确保企业利益不受损，同时维持健康的供应商关系。 核心功能 📝 扣款发起：从问题到凭证 扣款的发起通常源于收货后的质量检验或生产使用环节。ERP系统会提供专门的“索赔单”或“扣款单”来记录这一事件。 关联源头：单据必须能关联到原始的采购订单和采购入库单，明确是哪一批次的货物出了问题。 记录详情：需要清晰记...

功能概述 “采购结账”（或称采购模块月末结账）是一项周期性的关键管理动作。它并非简单的数据归档，而是对一个会计期间（通常为一个月）内所有采购活动的最终确认与锁定。 核心功能 🎯 采购结账的核心功能 一个标准的采购结账流程，其核心功能围绕以下五个环节展开： 1. 📋 数据完整性校验 这是结账的第一步，也是最关键的一步。系统会自动扫描当期所有采购相关单据，检查是否存在“漏洞”。 单据检查：确认所有采购订单、到货单、入库单及采购发票是否均已生成并审核通过。 闭环验证：确保每一笔业务都形成了从“采购订单 → 到货单...