客户信息

功能概述

客户信息管理模块是ERP系统的核心基础数据模块之一。它为企业建立一个统一、唯一、准确的客户主数据库，是所有销售、服务、市场和财务流程的起点

核心功能

对客户资料按不同的类别进行维护，是运行销售管理系统最基本的基础资料。系统对供应商进行分级分类管理，可对客户资料进行新增，修改，删除等操纵。客户资料包括客户的基础资料，财务资料， 联系人资料，发票地址资料，送货地址资料，有利于企业对客户进行全面的了解和控制，有利于与客户销售业务的处理。

操作流程

1、客户分组

1.1、新建客户分组

• 路径：“基础”模块下的“客户信息”
• 输入：在左边栏点击“图标”，可进行“添加”和“编辑”，填写“分组名称”和“分组编码”即可
• 确认：完成后点击下方“保存”，分组建立完成

1.2、界面如下图所示：

2、客户信息

2.1、新建客户信息

• 路径：“基础”模块下的“客户信息”
• 输入：点击上方“添加”，填写“编码”、“客户名称”、“简写”、“联系人”、“历史交易记录”、“信用额度”、等
• 确认：完成后点击上方“保存”界面如下图所示：

2.2、界面如下图所示：