销售扣款
功能概述
“销售扣款”功能，就是通过一张结构清晰的“费用扣款单”，将一次零散的赔偿或折扣，标准化、流程化地记录下来，并自动与客户和财务关联，最终实现账目清晰、有据可查。
核心功能
扣款单据管理：记录每一笔扣款详情
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关联业务：扣款单必须能关联到原始的销售订单，明确是哪一笔交易引发的扣款。
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定义原因：需要记录具体的扣款原因或费用类型，例如“产品色差”、“数量短缺”、“延期交货赔款”等。
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录入金额：明确录入扣款的具体金额。
客户与财务关联：确保账目清晰
- 关联客户：扣款单会直接关联到具体的客户档案，确保该笔扣款能正确计入对应客户的账户。
- 影响应收账款：扣款单审核生效后，系统会自动冲减该客户的应收账款，或生成一笔负项的应收记录。
- 生成财务凭证：扣款单能自动生成财务凭证，实时同步到财务系统，保证业务与财务数据的一致性。
规则与流程管理：实现标准化与自动化
- 预设扣款规则：可以设置通用的扣款逻辑，例如按合同金额的固定比例或固定金额进行扣除。
- 自定义扣款类型：企业可以根据自身业务特点，设计不同的扣款类型和对应的审批流程。
- 关联后续对账：扣款单的数据会自动带入后续的销售对账单，方便与客户进行最终结算。
1、销售扣款
1.1、新建销售扣款：
- 路径：“销售”模块下的“销售扣款”
- 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写客户内容信息，然后点击下方“添加”，选择对应的销售订单需要扣款的商品，并填写“数量”和“金额”
- 确认：点击上方“保存”，单据建立完成