采购订单

功能概述

采购订单是将“采购计划”转化为“实际采购行动”的指令性单据，是整个采购流程的执行核心。它把“要买什么”的需求，正式升级为“向谁买、多少钱、何时交”的合同，并驱动后续收货、质检、付款等所有环节。

核心功能

• 📝订单生成：告别手动，智能创建

  这是采购订单的起点，核心在于如何高效、准确地创建。

• • 来源可追溯：采购订单可以直接引用并关联上游的请购单或生产计划生成，确保采购有据可依。

• • 自动带出信息：选定供应商后，系统会自动填充物料、历史价格等信息，减少人工录入。

• • 批量处理：支持将多条请购需求合并，一键生成批量采购订单，特别适合纽扣这类高频采购的物料。

• 📋 订单执行：精细管理，全程可控

  订单生成后，便进入执行阶段，这是确保订单按时、按质、按量完成的关键。

• • 全生命周期状态管理：系统会清晰记录订单的每一步状态，如“草稿 → 审批 → 已下单 → 部分收货 → 已完成 → 已关闭”，实现全程可视化追踪。

• • 多维度供应商协同：系统集中管理供应商信息，可记录其交货准时率、质量合格率等，辅助企业筛选优质合作方。

• • 价格与交期管理：系统支持记录和管理与供应商约定的单价、金额、税率、交货日期等关键条款。

• • 灵活的变更与关闭：支持对未执行完毕的订单进行修改、变更，甚至部分关闭某一行物料，以应对紧急插单或需求变更。

• 🔗 业财一体：联动上下游，形成闭环

  采购订单的价值在于它不仅是业务单据，更是连接上下游、驱动财务核算的引擎。

• • 联动上游，按需采购：订单生成时会自动考虑现有库存和生产计划，计算出合理的采购数量，避免重复采购或物料短缺。

• • 驱动下游，自动流转：订单审核后，会驱动到货通知、入库质检。货物合格入库后，系统自动更新库存并同步通知财务。

• • 自动结算，财务透明：采购订单是财务结算的依据。收货后，系统可自动生成采购发票和应付账款凭证，实现业务与财务的一体化。

操作流程

1、新建采购订单

• 路径：“采购”模块下的“采购订单”
• 输入：点击“添加”，选择“单据类型”（采购计划：根据请购单引用物品；销售订单：根据销售单引用物品；其他采购：直接添加需要采购的物品）,进入编辑窗口后，选择“供应商”，填写内容需求（客户订单号，物流方式等），然后点击下方“添加”，选择“采购产品”，填写该产品对应的信息，最后下方可选择填写“摘要”（订单备注）和“经办人”
• 确认：点击上方“保存”，单据建立完成

1.2、界面如下图所示：



2、订单审核

2.1、审核采购订单

• 路径：“采购”模块下的“采购订单”，（选择需要订单）
• 确认：完成后点击上方“审核”

2.2、界面如下图所示：