CRM客户管理系统功能表
📋 简介
系统名称：CRM客户关系管理系统
应用定位：CRM客户关系管理系统是一款专业的客户管理与销售流程优化解决方案，致力于帮助企业实现客户资源的系统化、精细化管控。系统覆盖从线索获取、商机跟进、合同签订到售后服务的全销售生命周期，支持多维度客户分析、销售过程可视化与团队协作，助力企业提升销售效率、优化客户体验、促进业绩增长。
核心价值：通过系统化客户管理与销售流程优化，实现客户资源精细化、销售过程标准化与协作高效化，全面提升销售转化率与客户满意度。
📊 功能清单
销售管理
| 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 👤 售前管理 | 我的线索 | 🟢 根据分配规则或手动分配，归属于自己的潜在客户或销售机会 | 高 |
| 线索池 | 🟢 支持手动录入、批量导入线索信息，确保所有潜在商机被系统跟踪 | 高 | |
| 我的客户 | 🟢 记录客户基本信息、联系人、联系记录等，方便随时查看和更新 | 高 | |
| 客户公海 | 🟡 集中存放未分配或长期未跟进客户资源，供团队自由选择跟进，实现资源最大化利用 | 中 | |
| 联系人 | 🟢 建立商机和销售关系的对接人，记录企业沟通对象信息 | 高 | |
| 跟进计划 | 🟡 规划与跟踪客户跟进活动，系统安排执行客户互动，提高转化率 | 中 | |
| 💼 售中管理 | 商机管理 | 🟢 记录商机来源、预计销售额、关闭时间等信息，全面掌握商机情况 | 高 |
| 报价单 | 🟢 基于产品库快速生成报价单，跟踪接受状态与客户反馈，支持销售策略调整 | 高 | |
| 样品需求 | 🟡 记录和管理客户样品需求，优化样品流程，提升客户满意度 | 中 | |
| 样品发货 | 🟡 按流程发送客户请求的样品至指定地址，支持物流跟踪 | 中 | |
| 合同管理 | 🟢 基于报价单生成销售合同，记录签约日期、签约人等关键信息 | 高 | |
| 回款计划 | 🟢 实时跟踪回款执行情况，对到期回款进行预警提醒，确保资金及时回笼 | 高 | |
| 回款单 | 🟢 记录每笔回款的金额、时间、方式等信息，确保数据准确性 | 高 | |
| 发票管理 | 🟡 基于合同或回款单生成发票，支持按客户、日期等条件查询与核对 | 中 | |
| 📞 售后管理 | 跟进记录 | 🟡 记录系统所有用户的操作行为，便于审计与回溯 | 中 |
| 需求收集 | 🟡 记录客户对产品或服务的具体需求信息，助力企业更好满足客户期望 | 中 |
基础管理
| 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 📁 基础数据 | 产品信息 | 🟢 记录货品的基本信息，支持销售与报价流程 | 高 |
| SPU模板 | 🟡 配置产品的关键属性，如品牌、定制规格等，统一产品信息标准 | 中 | |
| 阶段设置 | 🟡 根据客户管理需求划分销售阶段，设置各阶段规则、目标与活动 | 中 | |
| 附件中心 | 🟡 上传和管理产品介绍、报价单、客户反馈等附件，辅助销售分析与决策 | 中 |
系统管理
| 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| ⚙️ 系统设置 | 打印模板 | 🟡 维护各类单据的打印格式，支持自定义排版与字段 | 中 |
| 系统设置 | 🟢 配置系统各项参数与全局设置，保障系统稳定运行 | 高 |
🔄 版本信息
- 文档版本：v1.0
- 更新日期：2025年10月16日
- 适用系统：CRM、SCRM、呼叫中心等客户关系相关系统
- 维护团队：平台架构部