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功能概述 客户信息管理模块是ERP系统的核心基础数据模块之一。它为企业建立一个统一、唯一、准确的客户主数据库，是所有销售、服务、市场和财务流程的起点 核心功能 对客户资料按不同的类别进行维护，是运行销售管理系统最基本的基础资料。系统对供应商进行分级分类管理，可对客户资料进行新增，修改，删除等操纵。客户资料包括客户的基础资料，财务资料， 联系人资料，发票地址资料，送货地址资料，有利于企业对客户进行全面的了解和控制，有利于与客户销售业务的处理。 操作流程 1、客户分组 1.1、新建客户分组 路径：“销售”模块下的“客...

功能概述 成品信息管理模块是企业所有物流和资金流信息的交汇点。它不仅是静态的“物品档案”，更是一个动态的、与所有供应链模块紧密集成的数据中枢 核心功能 能够全面记录货品的基本信息，如名称、规格、型号、编码、材质、相关厂商等，确保货品的可追溯性和安全性。通过详细的货品属性管理，企业可以更准确地掌握货品的库存状况和销售情况，为后续的采购、生产和销售提供数据支持 操作流程 1、成品分组 1.1、新建成品分组 路径：“业务”模块下的“货品信息” 输入：左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组“货品分类”（例...

功能概述 虚拟品是指在系统中创建、但无实体库存的“产品”。它用于处理需要计价但不需要或无法进行物理库存管理的业务场景，如服务费、安装费、运输费、软件许可、产品套餐包等 核心功能 核心属性： 存货属性： 必须设置为 “非存货” 或 “服务”。这是与实体品的根本区别。 零库存管理： 不参与库存的收发存管理，系统不会为其保留或检查库存。 需定价： 拥有销售价格和采购价格（如果是外购服务）。 操作流程 1、虚拟品 1.1、新建虚拟品信息 路径：“销售”模块下的“虚拟品” 输入：点击“添加货品”，进入编辑窗口后，填...

功能概述 无档送货单是系统中面向销售场景的轻量化单据工具，核心定位是仅用于打印输出、不做系统存档的临时送货凭证，满足企业快速开具送货单据、无需留存系统数据的业务需求，适用于临时性、一次性的送货场景。 核心功能 应用场景：用于处理非计划性送货 灵活处理：允许用户直接创建送货单，选择单据类型，客户，手工选择货品和数量 系统处理：无档送货单只用于打印，不存档 操作流程 1、无档送货单 1.1、新建无档送货单 路径：“销售”模块下的“无档送货单” 输入：选择供应商内容信息，然后点击下方“添加”，会出现“货品信息”，选择需...

功能概述 销售模块的核心，是客户需求的正式确认，也是后续生产、采购、发货和财务收款的核心依据。 核心功能 订单创建： 支持从报价单直接生成，或手动创建。必须包含客户、产品、数量、价格、交货日期等关键信息。 库存可用量检查： 创建订单时，系统可实时检查库存可用量，提示是否缺货或需要组织生产。 价格与信用控制： 自动定价： 根据客户价格策略自动带出价格。 信用额度检查： 提交订单时，系统自动检查客户信用额度，若超限可强制要求审批或禁止下单。 预收款关联： 【关键集成点】 若合同规定需预付款，可在销售订单...

功能概述 执行销售订单的交付环节，管理从仓库提货、发货到客户签收的物流过程，并驱动库存减少和应收账款产生。 核心功能 发货通知单生成： 根据“已审核”的销售订单，生成发货通知单，指导仓库备货。 库存分配与拣货： 仓库人员根据发货单进行拣货、配货，系统自动扣减库存可用量。 销售出库单： 货物实际出库时，在系统中确认“销售出库单”。此动作为关键触发点。 集成触发机制：【关键集成点】 触发库存更新： 成品库存数量即时减少，库存成本结转至“主营业务成本”。 触发财务应收： 系统自动根据出库单生成一张“应收单...

功能概述 “其他发货”业务模块，用于处理企业内非销售性质的物料出库管理。这些业务不以向客户收款为目的，而是为了支持内部运营、资产转移或履行其他非营收性义务。该模块确保所有库存移动都有据可查，并正确影响库存账、财务账和成本账。 核心功能 操作流程 1、其他发货单 1.1、新建其他发货单： 路径：“销售”模块下的“其他发货” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写客户内容信息，然后点击下方“添加”，会出现“货品信息”，选择需要发货的内容即可 确认：点击上方“保存”，单据建立完成 1.2、界面如下图所示： 2...

功能概述 “其他发货”业务模块，用于处理企业内非销售性质的物料出库管理。这些业务不以向客户收款为目的，而是为了支持内部运营、资产转移或履行其他非营收性义务。该模块确保所有库存移动都有据可查，并正确影响库存账、财务账和成本账 核心功能 扣款类型： 商业折扣： 在开票前直接降低售价 销售折让： 开票后，因货物质量问题等原因同意给予的价格减让 流程实现： 创建扣款单： 财务或销售人员在系统中创建“销售折让单”或“其他应收单（负数）”，注明客户、扣款金额、原因和关联的原销售订单/发票 审批流程： 设置审批流，确保...

功能概述 是企业财务管理和销售管理的重要一环，它实现了销售数据的自动化处理、发票的生成与管理，以及与销售订单、收款等业务流程的无缝对接。 核心功能 数据来源： 系统自动关联“已审核”的销售出库单。 开票申请： 销售或财务人员创建“开票申请单”，选择待开票的出库记录，系统自动汇总开票金额和税额。 发票信息登记： 手动登记： 在申请单中录入实际开出的发票号码、代码和日期。 生成应收单： 完成发票登记后，系统自动或手动生成一张正式的应收单，并传递至总账。 状态跟踪： 跟踪每张出库单的“未开票”、“部分...

功能概述 物料清单，定义了产成品所需的全部原材料、半成品及其数量结构关系，是MRP运算的基石。 核心功能 建立多层级BOM，支持物料替代、生效日期和损耗率管理。 操作流程 1、标准BOM 1.1、新建BOM清单 路径：“技术”模块下的“标准BOM” 输入：上方选择分类（物料、半成品、成品），点击“添加”，选择“货品”BOM名称，下方选择“添加”或“导入”，添加物料信息 确认：完成后点击右上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 工艺流程卡（又称工艺流转卡、工序卡）是生产现场指导作业的核心文档，用于记录产品从投料到完工的完整工艺路径、加工参数、质量要求和流转过程。它随生产工单在车间流转，操作工完成工序后签字确认，质检员检验后记录结果，最终归档作为生产过程的可追溯凭证。 核心功能 标准化作业：统一工艺要求，减少人为误差 过程可追溯：记录每道工序的操作人、时间、检验结果 质量管控：及时发现工艺执行偏差 成本核算：为工时统计、工费分摊提供依据 合规要求：满足ISO质量管理体系、客户验厂等追溯性要求 操作流程 1、工艺卡 1.1、新建...

功能概述 建立企业仓库体系架构，是物料存储的最高层级单位。 核心功能 创建物理仓库（如：上海成品仓、北京原材料仓）或逻辑仓库（如：待检仓、不良品仓、虚拟仓）。 定义仓库的基本属性：名称、地址、负责人。 操作流程 1、仓库定义 1.1、新建仓库定义 路径：“仓库”模块下的“仓库定义” 输入：点击“添加”，填写编码和仓库名称等信息，（如：成品仓库） 确认：完成后点击下方“保存”，仓库建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 对仓库进行细分的储位管理，实现物料定位的精细化，是提高拣货和盘点效率的基础。 核心功能 采用层级编码规则设置库位（如：A区-01排-02架-03位）。 操作流程 1、库位信息 1.1、新建库位信息 路径：“仓库”模块下的“库位信息” 输入：点击“添加”，填写编码和仓库名称等信息，（如：华北-01库） 确认：完成后点击下方“保存”，仓库建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 统一管理企业内部所有可能领用物料的部门信息，用于成本归集和权限控制。 核心功能 维护部门档案：部门代码、名称。 与财务模块的成本中心关联，确保领料成本能准确核算到具体部门。 操作流程 1、部门信息 1.1、新建部门信息 路径：“仓库”模块下的“领用部门” 输入：点击“添加”，填写编码和名称等信息 确认：完成后点击上方“保存”，仓库建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理所有物料出入库业务的通用单据，是库存数量增加减少的唯一凭证。 核心功能 来源多样化： 可根据采购订单生成（采购入库）、根据生产工单生成（生产入库）、或手工创建（其他入库，如盘盈）。 来源多样化： 可根据销售订单生成（销售出库）、根据生产领料单生成（生产出库）、或手工创建（其他出库，如盘亏、部门领用）。 操作流程 1、出入库单 1.1、新建出入库单 路径：“仓库”模块下的“出入库单” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”“仓库”“单据主题”，选择“销售产品”，填写产品对应的“数量”、“金...

功能概述 专门用于处理生产部门向仓库领取生产所需原材料或半成品的业务单据，是成本核算到生产订单的关键环节。 核心功能 通常由生产工单自动生成所需物料清单，也可由生产部门手工申请。 支持超额领料的审批控制。 出库后，成本直接归集到对应的生产工单和产品。 操作流程 1、领料单 1.1、新建领料单 路径：“仓库”模块下的“领料单” 输入：点击“添加”，进入编辑窗口后，选择“车间”在下方分别“添加”需要领用的物品，（手工领料） 确认：点击上方“保存”，单据建立完成，在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所...

功能概述 处理组合销售或生产的业务，如将一台整机拆解为多个零部件（拆解），或将多个零部件组装成一个套件（组装）。 核心功能 允许企业在ERP系统中创建拆装单，详细列出拆装所需的物料、数量及操作步骤，并实时更新库存数据，确保库存信息的准确性。通过拆装单，企业可以有效追踪货品的流动情况，优化库存管理，提高运营效率。 操作流程 1、拆装单 1.1、新建拆装单 路径：“仓库”模块下的“拆装单” 输入：点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择“单据类型”（有拆分数量、合并数量、分解物料、简单组装等），然后选择“调出”和“调入...

功能概述 处理物料在同一仓库内不同库位之间，或在不同仓库之间移动的业务。 核心功能 库内调拨： 用于库位整理、优化摆放。只需指定来源和目标库位。 跨库调拨： 用于平衡各仓库库存。需要指定调出仓库和调入仓库，并可管理在途库存。 操作流程 1、调拨单 1.1、新建调拨单 路径：“仓库”模块下的“调拨单” 输入：点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择“单据类型”（转移仓库或转移库位），然后选择“调出”和“调入”的仓库，在下方“添加”需要调拨的库存商品 确认：点击上方“保存”，单据建立完成 1.2、界面如下图所示：...

功能概述 通过实地清点物料数量，与系统账面数量进行核对，确保账实相符，并处理差异。 核心功能 盘点计划： 支持定期盘点和循环盘点，可冻结盘点库位。 盘点执行： 支持明盘（显示账面数）和盲盘（不显示账面数）。 差异处理： 生成盘点差异报告，经审批后自动生成库存调整单，更新系统库存。 操作流程 1、仓库盘点 1.1、新建盘点单 路径：“仓库”模块下的“库存盘点” 输入：点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择“盘点仓库”和“盘点时间”，点击“生成盘点表”，下方会生成一张盘点表明细，然后在里面修改编辑“盘点数量” 确...