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为销售管道（Pipeline）或客户生命周期自定义阶段划分与推进规则。通过可视化销售流程，统一团队销售方法论，辅助进行销售预测与效能分析。 核心功能 自定义销售阶段（如：初步接触、需求分析、方案报价、谈判审核、赢单/输单）。 为每个阶段设置预期完成的销售活动、阶段成功率或权重。 配置阶段间推进或退回的规则。 操作流程 1、新建 1.1、新建单据 路径：“基础”模块下的“产品信息” 输入：点击上方“添加”，填写“编码”、“名称”、“类型”、等，（*必填项），下方添加阶段名称 确认：完成后点击上方“保存”，建立完...

功能概述 系统参数设置是ERP系统的基础与核心配置模块，它为整个系统的正常运行提供了基础数据和业务规则定义。通过本模块，系统管理员可以集中管理和配置影响全系统行为、界面显示、业务流程控制等各类全局性参数。正确、合理地设置这些参数，是确保ERP系统能够贴合企业实际运营需求、保障数据准确性和流程顺畅性的前提。 核心功能 系统参数设置是ERP系统的“控制中枢”，通过集中配置全局规则，统一管控各业务模块的运行逻辑。其主要核心功能包括： 定义基础规则：设置财务制度、数值精度等全局基础数据。 控制业务流程：开关业务校验（如采...

功能概述 打印模板模块负责设计和管理系统所有业务单据的打印输出格式，如发票、采购单、销售单、发货单等。它允许企业根据自身需求或合规要求，自定义打印版式、内容和品牌标识，实现标准化、专业化的单据输出。 核心功能 可视化模板设计器：提供拖拽式的可视化设计界面，无需编码即可通过拖拽字段、表格、图片等元素来设计模板。 多模板支持：支持为同一类业务单据（如销售订单）创建多个模板，以适应不同场景（如内部使用、给客户、用于快递面单）。 动态数据绑定：能够将模板中的各个元素与后台数据库的字段动态关联，自动填充单据数据。...

功能概述 客户信息管理模块是ERP系统的核心基础数据模块之一。它为企业建立一个统一、唯一、准确的客户主数据库，是所有销售、服务、市场和财务流程的起点 核心功能 对客户资料按不同的类别进行维护，是运行销售管理系统最基本的基础资料。系统对供应商进行分级分类管理，可对客户资料进行新增，修改，删除等操纵。客户资料包括客户的基础资料，财务资料， 联系人资料，发票地址资料，送货地址资料，有利于企业对客户进行全面的了解和控制，有利于与客户销售业务的处理。 操作流程 1、客户分组 1.1、新建客户分组 路径：“业务”模块下的“客...

功能概述 货品信息管理模块是企业所有物流和资金流信息的交汇点。它不仅是静态的“物品档案”，更是一个动态的、与所有供应链模块紧密集成的数据中枢 核心功能 能够全面记录货品的基本信息，如名称、规格、型号、编码、材质、相关厂商等，确保货品的可追溯性和安全性。通过详细的货品属性管理，企业可以更准确地掌握货品的库存状况和销售情况，为后续的采购、生产和销售提供数据支持 操作流程 1、货品分组 1.1、新建货品分组 路径：“业务”模块下的“货品信息” 输入：左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组“货品分类”（例...

功能概述 虚拟品是指在系统中创建、但无实体库存的“产品”。它用于处理需要计价但不需要或无法进行物理库存管理的业务场景，如服务费、安装费、运输费、软件许可、产品套餐包等 核心功能 核心属性： 存货属性： 必须设置为 “非存货” 或 “服务”。这是与实体品的根本区别。 零库存管理： 不参与库存的收发存管理，系统不会为其保留或检查库存。 需定价： 拥有销售价格和采购价格（如果是外购服务）。 操作流程 1、新建虚拟品 路径：“业务”模块下的“虚拟品” 输入：点击“添加货品”，进入编辑窗口后，填写相应内容（名称、编...

功能概述 销售模块的核心，是客户需求的正式确认，也是后续生产、采购、发货和财务收款的核心依据。 核心功能 订单创建： 支持从报价单直接生成，或手动创建。必须包含客户、产品、数量、价格、交货日期等关键信息。 库存可用量检查： 创建订单时，系统可实时检查库存可用量，提示是否缺货或需要组织生产。 价格与信用控制： 自动定价： 根据客户价格策略自动带出价格。 信用额度检查： 提交订单时，系统自动检查客户信用额度，若超限可强制要求审批或禁止下单。 预收款关联： 【关键集成点】 若合同规定需预付款，可在销售订单...

功能概述 执行销售订单的交付环节，管理从仓库提货、发货到客户签收的物流过程，并驱动库存减少和应收账款产生。 核心功能 发货通知单生成： 根据“已审核”的销售订单，生成发货通知单，指导仓库备货。 库存分配与拣货： 仓库人员根据发货单进行拣货、配货，系统自动扣减库存可用量。 销售出库单： 货物实际出库时，在系统中确认“销售出库单”。此动作为关键触发点。 集成触发机制：【关键集成点】 触发库存更新： 成品库存数量即时减少，库存成本结转至“主营业务成本”。 触发财务应收： 系统自动根据出库单生成一张“应收单...

功能概述 “其他发货”业务模块，用于处理企业内非销售性质的物料出库管理。这些业务不以向客户收款为目的，而是为了支持内部运营、资产转移或履行其他非营收性义务。该模块确保所有库存移动都有据可查，并正确影响库存账、财务账和成本账。 核心功能 操作流程 1、其他发货单 1.1、新建其他发货单： 路径：“业务”模块下的“其他发货” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写客户内容信息，然后点击下方“添加”，会出现“货品信息”，选择需要发货的内容即可 确认：点击上方“保存”，单据建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 是企业财务管理和销售管理的重要一环，它实现了销售数据的自动化处理、发票的生成与管理，以及与销售订单、收款等业务流程的无缝对接。 核心功能 数据来源： 系统自动关联“已审核”的销售出库单。 开票申请： 销售或财务人员创建“开票申请单”，选择待开票的出库记录，系统自动汇总开票金额和税额。 发票信息登记： 手动登记： 在申请单中录入实际开出的发票号码、代码和日期。 生成应收单： 完成发票登记后，系统自动或手动生成一张正式的应收单，并传递至总账。 状态跟踪： 跟踪每张出库单的“未开票”、“部分...

功能概述 “其他发货”业务模块，用于处理企业内非销售性质的物料出库管理。这些业务不以向客户收款为目的，而是为了支持内部运营、资产转移或履行其他非营收性义务。该模块确保所有库存移动都有据可查，并正确影响库存账、财务账和成本账 核心功能 扣款类型： 商业折扣： 在开票前直接降低售价 销售折让： 开票后，因货物质量问题等原因同意给予的价格减让 流程实现： 创建扣款单： 财务或销售人员在系统中创建“销售折让单”或“其他应收单（负数）”，注明客户、扣款金额、原因和关联的原销售订单/发票 审批流程： 设置审批流，确保...

功能概述 它记录生产过程中所有“事件”，如开始、完成状态等，是系统实时性和可追溯性的基础。 核心功能 工时事务： 记录人员、设备在具体任务上的作业时间。 操作流程 1、新建单据 1.1、新建报价单： 路径：“技术”模块下的“事务管理” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，选择“分类”、“日期”、“货品信息"、”接受者“ 确认：点击下方“保存”，单据建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 将工艺路线和图纸等信息，以电子化、可视化、分步骤的形式推送到生产岗位，指导操作员进行标准化作业，减少纸质文件与人为错误。 核心功能 电子SOP： 图文、视频等形式的工作指导书在线查看。 图纸下发： 与产品、工序关联的CAD图纸或图片直接推送到工位终端。 工序派工： 将具体任务（工单、工序）指派到特定设备或人员，并附带指示。 操作流程 1、新建单据 1.1、作业指示： 路径：“技术”模块下的“作业指示” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，基本信息：选择“货品”、填写“参数”、流程指示：设置“工序...

功能概述 对工程变更通知（ECN）进行全生命周期管理，确保从设计变更到生产执行的过程受控、同步，避免新旧版本混用。 核心功能 变更流程： 提交、审核、批准、发布、关闭的电子化工作流。 生效控制： 精确控制变更的生效时间或序列号（断点管理）。 版本追溯： 生产记录中关联所使用的物料和工艺的版本号。 操作流程 1、新建单据 1.1、ECN变更： 路径：“技术”模块下的“ECN变更” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，选择“类型”、“客户”、“货品”，填写变更“信息” 确认：点击下方“保存”，单据建立完成 ...

功能概述 物料清单，定义了产成品所需的全部原材料、半成品及其数量结构关系，是MRP运算的基石。 核心功能 建立多层级BOM，支持物料替代、生效日期和损耗率管理。 1、标准BOM 1.1、新建BOM清单 路径：“技术”模块下的“标准BOM” 输入：上方选择分类（物料、半成品、成品），点击“添加”，选择“货品”BOM名称，下方选择“添加”或“导入”，添加物料信息 确认：完成后点击右上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 在特定条件下，允许使用替代物料进行生产，以应对缺料、成本优化或客户定制等需求，同时保证过程可追溯。 核心功能 替代关系定义： 建立主料与替代料的优先等级、比例、生效条件（如日期、订单）。 替代申请与审批： 临时替代需求的申请流程。 自动替代： 在发料时，根据规则和库存情况自动触发替代。 追溯标识： 在生产记录和产品履历中清晰记录实际使用的物料是主料还是替代料。 1、新建单据 路径：“技术”模块下的“代替料” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，选择“选择“代替料”信息 确认：完成后点击右上方“保...

功能概述 制造指导文件（MI）的标准化模板库。确保同类产品的作业指导书、工艺卡、检验标准等文件格式统一、内容规范，提高编制效率和质量。 核心功能 模板库管理： 按产品系列、工艺类型建立和维护标准模板。 变量化设计： 模板中定义可变量（如参数、规格），根据具体产品自动填充。 快速生成： 基于BOM和工艺路线，调用模板快速生成具体产品的MI文件。 与作业指示联动： 生成的MI文件可直接用于生产现场的“作业指示”模块。 1、新建单据 路径：“技术”模块下的“MI模版” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写：...

功能概述 供应商信息是采购模块的核心主数据，用于集中管理所有供应商的全生命周期信息，从寻源、准入、合作到评估与淘汰。 核心功能 档案管理： 基础信息： 公司名称、地址、联系人、银行账户、税号。 分类与分级： 按物料、区域、重要性对供应商进行分类和ABC分级。 供应商准入： 标准化的供应商注册、调查和审批流程。 绩效评估： 系统基于交货准时率、质量合格率、价格水平、服务水平等KPI，自动或手动对供应商进行绩效评分和等级评定。 询报价管理： 记录与供应商的历史询价和报价信息，便于比价和决策。 操作流...

功能概述 请购单是采购流程的起点，由企业内部有物料或服务需求的部门（如生产、行政、销售等）发起。它用于正式提出、审批并跟踪采购需求，是生成采购订单的唯一合法来源，确保了采购行为的计划性和合规性。 核心功能 单据创建： 需求用户可方便地创建请购单，需填写物料编码、描述、数量、需求日期、需求原因、预算科目等信息。 来源多样化： 支持手动创建，也可由MRP（物料需求计划）运算、库存补货建议或项目计划自动生成。 审批工作流： 支持灵活可配置的多级审批流程。可根据请购金额、物料类型、需求部门等条件，自动路由给相应的负责人（...