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功能概述 将检验合格的产成品或半成品从车间办理正式入库手续，增加库存。 核心功能 根据检验合格的生产加工单生成入库单，将货物移入仓库。 操作流程 1、完工入库 1.1、完工入库 路径：“生产”模块下的“完工入库” 输入：选择“工序”（最后一道工序），下方“选择”加工单，选择仓库/库位（不做库位不选择）,最后选择入库（完成入库为全数、分批入库为可选择数量） 1.2、界面如下图所示：

功能概述 Material Review Board（物料评审委员会）流程的线上化。对不合格品进行正式评审，并决定其最终处理方式（如：挑选使用、报废、返工等）。 核心功能 记录异常详情。 明确记录最终处置方案（返工、报废等）。 操作流程 1、MRB打报 1.1、新建单据： 路径：“品质”模块下的“MRB打报” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，选择“车间”、“工序”，然后点击下方“添加”，选择“生产产品信息”，选择“责任工序”、“疵点名称”，在填写产品对应的“数量”，(APP端也可以打报) 确认：点击上...

功能概述 疵点设置模块用于建立企业统一的缺陷分类与分级知识库。通过对瑕疵进行标准化、代码化管理，为检验员提供快速、准确的缺陷判定依据，并为质量统计分析提供结构化的数据基础。 核心功能 疵点定义：创建疵点代码、名称、详细描述，并可上传典型图片。 严重度分级：为每个疵点设定等级（如严重、主要、次要）。 分类管理：对疵点进行分类（如外观类、功能类），便于管理和检索。 操作步骤 1、疵点设置： 1.1、新建分组 路径：“品质”模块下的“疵点设置” 输入：左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组 确认：完...

功能概述 责任工序是 ERP 生产模块中，将生产任务、人员、设备、质量、成本绑定到具体工序的核心管理单元，它让生产过程从 “模糊流转” 变成 “可追溯、可考核、可管控” 的精细化执行。 核心功能 添加责任工序，定义具体生产 / 品质环节（如企口、砂光、涂装等），用于后续不良品责任追溯 操作步骤 1.1、新建责任工序 路径：“品质”模块下的“责任工序” 输入：点击“添加”按钮，输入“责任工序” 确认：完成后点击下方“保存”，分组建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 管理企业所有的现金及银行存款账户，是每一笔资金流动的载体。 核心功能 维护账户信息：账户名称（如：基本户-中国银行XX支行）、账号、开户行、初始余额、币种。 控制账户状态（启用/禁用）。 操作流程 1、出纳账号 1.1、新建出纳账号 路径：“财务”模块下的“出纳账号” 输入：点击“添加”，填写“账户类型”和“账户名称”。（其他内容根据需求进行填写） 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 引用自财务模块的会计科目表，用于定义和归类各项费用支出，是费用核算和分析的基础。 核心功能 通常与总账科目同步，确保财务数据一致性。 设置科目属性，如是否需要预算控制、是否需要专项核算（如：差旅费、办公费、招待费）。 操作流程 1、费用科目 1.1、新建费用科目 路径：“财务”模块下的“费用科目” 输入：点击“添加”，填写“编码”和“部门名称”。（其他内容根据需求进行填写） 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理所有客户回款业务的通用单据，是核销客户应收账款、增加银行存款的依据。 核心功能 选择客户、结算账户、结算项目与金额。 与销售订单或发票进行往来核销，勾销对应欠款。 支持一笔收款核销多笔发票，或一笔发票分多次收款。 操作流程 1、收款单 1.1、新建收款单： 路径：“财务”模块下的“收款单” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售开票”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据建立完成，在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理客户在销售业务发生前预先支付的款项。系统将预收款记录，待实际业务发生时再冲抵应收账款。 核心功能 直接关联销售订单生成，款项计入负债类的“预收账款”科目。 在订单完成后，通过预收核转功能，将预收款转为正式收款，冲销应收账款。 操作流程 1、预收款单 1.1、新建预收款单： 路径：“财务”模块下的“预收款” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售单号”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理非主营业务产生的现金收入，如：押金返还、政府补助、废品出售款等。 核心功能 手工创建收款单，选择对应的“其他收入”类结算项目和会计科目。 无需与客户欠款核销，直接增加资金并计入相应收入科目。 操作流程 1、预收款单 1.1、新建预收款单： 路径：“财务”模块下的“其他收入” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“类型”，填写“出纳账户”“结算部门”，下方添加“类别”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成，在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示：

功能概述 主要用于处理客户预收款与销售订单之间的核销转换业务。它整合了ERP系统中的客户管理、销售管理、财务管理等多个模块的数据，支持将客户的预收款与具体订单进行核销、结转操作，确保预收账款与销售业务的准确匹配，帮助企业实现资金与业务的闭环管理。 核心功能 单据基础信息管理 预付金额/核销金额：展示该客户的预付款总额和本次核销金额，便于核对 操作流程 1、预售核转 1.1、新增预售核转 路径：打开“财务”模块下的“预收核转” 输入：点击“添加”按钮，输入客户、添加销售订单信息，添加其他预收，点击“保存”按钮 ...

功能概述 确认收款与应收、付款与应付之间对应关系的核心功能，是保证往来账准确性的关键。 核心功能 手动核销： 用户自行选择收款单/付款单与对应的应收单/应付单进行勾对。 核销后，往来账状态更新为“已清”。 操作流程 1、预收款单 1.1、新建预收款单： 路径：“财务”模块下的“往来核销” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“预收单据”，下方添加“销售开票”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理所有向供应商付款业务的通用单据，是核销应付账款、减少银行存款的依据。 核心功能 选择供应商、结算账户、结算项目与金额。 与采购订单或发票进行往来核销，勾销对应付款。 支持一笔收款核销多笔发票，或一笔发票分多次收款。 操作流程 1、付款单 1.1、新建付款单： 路径：“财务”模块下的“付款单” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“供应商”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售开票”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据建立完成，在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示：...

功能概述 处理客户在销售业务发生前预先支付的款项。系统将预收款记录，待实际业务发生时再冲抵应收账款。 核心功能 直接关联销售订单生成，款项计入负债类的“预收账款”科目。 在订单完成后，通过预收核转功能，将预收款转为正式收款，冲销应收账款。 操作流程 1、预收款单 1.1、新建预收款单： 路径：“财务”模块下的“预付款” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售单号”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理无需挂应付账款的即时费用支付，如：支付水电费、物业费、小额零星采购等。 核心功能 手工创建付款单，选择对应的费用科目和结算项目。 支付成功后，直接减少资金并计入当期费用，不产生往来账款。 操作流程 1、费用支出 1.1、新建费用支出： 路径：“财务”模块下的“费用支出” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“类型”，填写“出纳账户”“结算部门”，下方添加“类别”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 MI 模板本质是将地板生产的工艺知识、操作规范和质量要求数字化、标准化。 核心功能 是生产管理系统中用于标准化生产工艺流程的模板库模块。它将常用的生产工艺、工序参数、质量标准等固化为可重复使用的模板，便于生产工单快速调用，确保工艺一致性，提高生产效率。 操作流程 1、MI模板 1.1、新建MI模板 路径：“技术”模块下的“MI模板” 输入：点击“添加”，输入”模板编码”，”模板名称”，选择工序 确认：完成后点击右上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 物料需求计划运算，是生产模块的“大脑”。根据主计划、库存和BOM，自动计算出所需的原材料采购需求和生产任务建议。 核心功能 净需求计算：考虑现有库存、在途量、安全库存。 产生生产加工单和采购申请的建议。 操作流程 1、MRP运算 1.1、新建MRP运算： 路径：“生产”模块下的“MRP运算” 输入：点击“添加”，进入编辑选择类型（销售订单/生产主计划），根据类型“添加”运算单据 确认：点击下方“MRP运算”，系统根据订单数量及BOM清单计算所需材料，单据建立完成 1.2、界面如下图所示： 2、查...

功能概述 工艺流程卡（又称工艺流转卡、工序卡）是生产现场指导作业的核心文档，用于记录产品从投料到完工的完整工艺路径、加工参数、质量要求和流转过程。它随生产工单在车间流转，操作工完成工序后签字确认，质检员检验后记录结果，最终归档作为生产过程的可追溯凭证。 核心功能 标准化作业：统一工艺要求，减少人为误差 过程可追溯：记录每道工序的操作人、时间、检验结果 质量管控：及时发现工艺执行偏差 成本核算：为工时统计、工费分摊提供依据 合规要求：满足ISO质量管理体系、客户验厂等追溯性要求 操作流程 1、工艺卡 1.1、新建...

功能概述 客户信息管理模块是ERP系统的核心基础数据模块之一。它为企业建立一个统一、唯一、准确的客户主数据库，是所有销售、服务、市场和财务流程的起点 核心功能 对客户资料按不同的类别进行维护，是运行销售管理系统最基本的基础资料。系统对供应商进行分级分类管理，可对客户资料进行新增，修改，删除等操纵。客户资料包括客户的基础资料，财务资料， 联系人资料，发票地址资料，送货地址资料，有利于企业对客户进行全面的了解和控制，有利于与客户销售业务的处理。 操作流程 1、客户分组 1.1、新建客户分组 路径：“销售”模块下的“客...

功能概述 成品信息管理模块是企业所有物流和资金流信息的交汇点。它不仅是静态的“物品档案”，更是一个动态的、与所有供应链模块紧密集成的数据中枢 核心功能 能够全面记录货品的基本信息，如名称、规格、型号、编码、材质、相关厂商等，确保货品的可追溯性和安全性。通过详细的货品属性管理，企业可以更准确地掌握货品的库存状况和销售情况，为后续的采购、生产和销售提供数据支持 操作流程 1、成品分组 1.1、新建成品分组 路径：“业务”模块下的“成品信息” 输入：左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组“货品分类”（例...