Search Results

功能概述 是企业财务管理和销售管理的重要一环，它实现了销售数据的自动化处理、发票的生成与管理，以及与销售订单、收款等业务流程的无缝对接。 核心功能 数据来源： 系统自动关联“已审核”的销售出库单。 开票申请： 销售或财务人员创建“开票申请单”，选择待开票的出库记录，系统自动汇总开票金额和税额。 发票信息登记： 手动登记： 在申请单中录入实际开出的发票号码、代码和日期。 生成应收单： 完成发票登记后，系统自动或手动生成一张正式的应收单，并传递至总账。 状态跟踪： 跟踪每张出库单的“未开票”、“部分...

功能概述 “其他发货”业务模块，用于处理企业内非销售性质的物料出库管理。这些业务不以向客户收款为目的，而是为了支持内部运营、资产转移或履行其他非营收性义务。该模块确保所有库存移动都有据可查，并正确影响库存账、财务账和成本账 核心功能 扣款类型： 商业折扣： 在开票前直接降低售价 销售折让： 开票后，因货物质量问题等原因同意给予的价格减让 流程实现： 创建扣款单： 财务或销售人员在系统中创建“销售折让单”或“其他应收单（负数）”，注明客户、扣款金额、原因和关联的原销售订单/发票 审批流程： 设置审批流，确保...

功能概述 它记录生产过程中所有“事件”，如开始、完成状态等，是系统实时性和可追溯性的基础。 核心功能 工时事务： 记录人员、设备在具体任务上的作业时间。 操作流程 1、新建单据 1.1、新建报价单： 路径：“技术”模块下的“事务管理” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，选择“分类”、“日期”、“货品信息"、”接受者“ 确认：点击下方“保存”，单据建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 将工艺路线和图纸等信息，以电子化、可视化、分步骤的形式推送到生产岗位，指导操作员进行标准化作业，减少纸质文件与人为错误。 核心功能 电子SOP： 图文、视频等形式的工作指导书在线查看。 图纸下发： 与产品、工序关联的CAD图纸或图片直接推送到工位终端。 工序派工： 将具体任务（工单、工序）指派到特定设备或人员，并附带指示。 操作流程 1、新建单据 1.1、作业指示： 路径：“技术”模块下的“作业指示” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，基本信息：选择“货品”、填写“参数”、流程指示：设置“工序...

功能概述 对工程变更通知（ECN）进行全生命周期管理，确保从设计变更到生产执行的过程受控、同步，避免新旧版本混用。 核心功能 变更流程： 提交、审核、批准、发布、关闭的电子化工作流。 生效控制： 精确控制变更的生效时间或序列号（断点管理）。 版本追溯： 生产记录中关联所使用的物料和工艺的版本号。 操作流程 1、新建单据 1.1、ECN变更： 路径：“技术”模块下的“ECN变更” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，选择“类型”、“客户”、“货品”，填写变更“信息” 确认：点击下方“保存”，单据建立完成 ...

功能概述 物料清单，定义了产成品所需的全部原材料、半成品及其数量结构关系，是MRP运算的基石。 核心功能 建立多层级BOM，支持物料替代、生效日期和损耗率管理。 1、标准BOM 1.1、新建BOM清单 路径：“技术”模块下的“标准BOM” 输入：上方选择分类（物料、半成品、成品），点击“添加”，选择“货品”BOM名称，下方选择“添加”或“导入”，添加物料信息 确认：完成后点击右上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 在特定条件下，允许使用替代物料进行生产，以应对缺料、成本优化或客户定制等需求，同时保证过程可追溯。 核心功能 替代关系定义： 建立主料与替代料的优先等级、比例、生效条件（如日期、订单）。 替代申请与审批： 临时替代需求的申请流程。 自动替代： 在发料时，根据规则和库存情况自动触发替代。 追溯标识： 在生产记录和产品履历中清晰记录实际使用的物料是主料还是替代料。 1、新建单据 路径：“技术”模块下的“代替料” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，选择“选择“代替料”信息 确认：完成后点击右上方“保...

功能概述 制造指导文件（MI）的标准化模板库。确保同类产品的作业指导书、工艺卡、检验标准等文件格式统一、内容规范，提高编制效率和质量。 核心功能 模板库管理： 按产品系列、工艺类型建立和维护标准模板。 变量化设计： 模板中定义可变量（如参数、规格），根据具体产品自动填充。 快速生成： 基于BOM和工艺路线，调用模板快速生成具体产品的MI文件。 与作业指示联动： 生成的MI文件可直接用于生产现场的“作业指示”模块。 1、新建单据 路径：“技术”模块下的“MI模版” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写：...

功能概述 供应商信息是采购模块的核心主数据，用于集中管理所有供应商的全生命周期信息，从寻源、准入、合作到评估与淘汰。 核心功能 档案管理： 基础信息： 公司名称、地址、联系人、银行账户、税号。 分类与分级： 按物料、区域、重要性对供应商进行分类和ABC分级。 供应商准入： 标准化的供应商注册、调查和审批流程。 绩效评估： 系统基于交货准时率、质量合格率、价格水平、服务水平等KPI，自动或手动对供应商进行绩效评分和等级评定。 询报价管理： 记录与供应商的历史询价和报价信息，便于比价和决策。 操作流...

功能概述 请购单是采购流程的起点，由企业内部有物料或服务需求的部门（如生产、行政、销售等）发起。它用于正式提出、审批并跟踪采购需求，是生成采购订单的唯一合法来源，确保了采购行为的计划性和合规性。 核心功能 单据创建： 需求用户可方便地创建请购单，需填写物料编码、描述、数量、需求日期、需求原因、预算科目等信息。 来源多样化： 支持手动创建，也可由MRP（物料需求计划）运算、库存补货建议或项目计划自动生成。 审批工作流： 支持灵活可配置的多级审批流程。可根据请购金额、物料类型、需求部门等条件，自动路由给相应的负责人（...

功能概述 采购订单是企业向供应商发出的正式、具有法律效力的订货文件。它明确了采购的物品、数量、价格、交货时间、付款条件等关键合同条款。采购订单是后续收货、检验、入库和付款的核心依据。 核心功能 生成方式： 一键生成： 直接从已批准的请购单生成采购订单。 合同转单： 对于有框架协议的供应商，可根据合同条款快速生成订单。 手工创建： 针对紧急或特殊采购，允许有权限的采购员手工创建。 订单模板： 提供标准化的采购订单模板，确保信息规范。 价格管理： 自动带入与供应商约定的合同价、最新报价，并进行价格审核。 ...

功能概述 此功能模块负责对供应商送达的货物进行核对、检验和接收，是确保所收货物符合采购订单要求的关键环节。 核心功能 采购验收 收货依据： 仓库人员根据供应商的送货单和系统中的采购订单进行收货。 收货单创建： 系统根据PO生成收货单，只需输入实收数量。支持部分收货和多次收货。 数量与质量检验： 数量核对： 系统自动比对实收数量与订单数量，可设置允差范围。 库存更新： 收货确认后，系统自动增加相应物料的库存数量，库存状态可能为“待检”或“合格”。 状态反馈： 自动更新对应采购订单的“已收货数量”和...

功能概述 主要在不需要创建采购订单的情况下，快速向供应商采购，并生成验收单。 核心功能 应用场景： 用于处理非计划性收货，如：直接采购（无PO）、客户退货入库、生产退料、盘盈等。 灵活处理： 允许用户直接创建收货单，选择收货类型和原因，手工输入物料和数量。 成本归集： 需要为此次收货指定正确的会计科目，以准确归集成本。 操作流程 1、新建其他退货单 路径：“采购”模块下的“其他收货” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写供应商内容信息，然后点击下方“添加”，会出现“货品信息”，选择需要发货的内容即可 ...

功能概述 采购扣款功能用于处理因供应商原因导致的企业损失，企业有权从应付货款中扣除相应金额。它确保了采购结算的公平性和准确性。 核心功能 扣款原因管理： 预定义常见的扣款原因，如：质量不合格品扣款、交货延迟罚金、服务未达标扣款等。 扣款单创建： 采购或质量部门可根据验收结果或协议，创建扣款单，明确扣款金额和原因。 审批流程： 扣款单需要经过内部审批（如采购经理、财务），以确保扣款的合理性。 关联结算： 审批通过的扣款单，在对应供应商发票结算时，系统会自动计算并抵扣应付金额。 通知供应商： 可生成扣款通知，发送给供...

功能概述 采购开票（或称发票管理）是处理供应商发票的过程，核心是执行“三单匹配”，以确保发票的准确性和合法性，是启动付款流程的前提。 核心功能 数据来源： 系统自动关联“已审核”的采购入库单。 开票申请： 采购或财务人员创建“开票申请单”，选择待开票的入库记录，系统自动汇总开票金额和税额。 发票信息登记： 手动登记： 在申请单中录入实际开出的发票号码、代码和日期。 生成应收单： 完成发票登记后，系统自动或手动生成一张正式的应付单，并传递至总账。 状态跟踪： 跟踪每张单据的“未开票”、“部分开票”...

功能概述 建立企业仓库体系架构，是物料存储的最高层级单位。 核心功能 创建物理仓库（如：上海成品仓、北京原材料仓）或逻辑仓库（如：待检仓、不良品仓、虚拟仓）。 定义仓库的基本属性：名称、地址、负责人。 操作流程 1、仓库信息 1.1、新建仓库信息 路径：“仓库”模块下的“仓库信息” 输入：点击“添加”，填写编码和仓库名称等信息，（如：成品仓库） 确认：完成后点击下方“保存”，仓库建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 对仓库进行细分的储位管理，实现物料定位的精细化，是提高拣货和盘点效率的基础。 核心功能 采用层级编码规则设置库位（如：A区-01排-02架-03位）。 操作流程 1、库位信息 1.1、新建库位信息 路径：“仓库”模块下的“库位信息” 输入：点击“添加”，填写编码和仓库名称等信息，（如：华北-01库） 确认：完成后点击下方“保存”，仓库建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 统一管理企业内部所有可能领用物料的部门信息，用于成本归集和权限控制。 核心功能 维护部门档案：部门代码、名称。 与财务模块的成本中心关联，确保领料成本能准确核算到具体部门。 操作流程 1、部门信息 1.1、新建部门信息 路径：“仓库”模块下的“领用部门” 输入：点击“添加”，填写编码和名称等信息 确认：完成后点击上方“保存”，仓库建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理所有物料出入库业务的通用单据，是库存数量增加减少的唯一凭证。 核心功能 来源多样化： 可根据采购订单生成（采购入库）、根据生产工单生成（生产入库）、或手工创建（其他入库，如盘盈）。 来源多样化： 可根据销售订单生成（销售出库）、根据生产领料单生成（生产出库）、或手工创建（其他出库，如盘亏、部门领用）。 操作流程 1、新建出入库单 路径：“仓库”模块下的“出入库单” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”“仓库”“单据主题”，选择“销售产品”，填写产品对应的“数量”、“金额”及“相关参数”...

功能概述 专门用于处理生产部门向仓库领取生产所需原材料或半成品的业务单据，是成本核算到生产订单的关键环节。 核心功能 通常由生产工单自动生成所需物料清单，也可由生产部门手工申请。 支持超额领料的审批控制。 出库后，成本直接归集到对应的生产工单和产品。 操作流程 1、新建销售订单 路径：“仓库”模块下的“领料单” 输入：点击“添加”，进入编辑窗口后，选择“车间”在下方分别“添加”需要领用的物品，（手工领料） 确认：点击上方“保存”，单据建立完成，在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示：